ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ตั้ง “บล.เอเซียพลัส-บล.ทรีนีตี้-บล.โกลเบล็ก-ธนาคารยูโอบี” เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 1.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% จ่ายทุก 3 เดือน คาดเปิดขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. นี้ โดยทริสเรทติ้ง ให้อันดับเครดิต BBB- แนวโน้มเครดิต “Stable” เตรียมนำเงินที่ได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ ดันรายได้ปี 60 โตเกิน 20% ตามแผน
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเตรียมสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไก่แปรรูปเพื่อการส่งออกระยะปานกลาง และเตรียมขยายกิจการต่อเนื่องกับธุรกิจเดิม โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่จะเติบโตต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ Year of Growth ที่ได้วางแผนไว้ โดยปรับเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เทียบกับปีที่ผ่านมา (รายได้ทั้งปี 2559- 21,000 ล้านบาท ไตรมาสแรกปีนี้เติบโต 28%) ในเดือนมิถุนายน ได้เปิดโรงชำแหละสุกรใหม่ที่ขอนแก่น ขนาดวันละ 600 ตัว โดยมีโมเดิร์นเทรด และบริษัทพันธมิตรที่ชำนาญธุรกิจเป็นช่องทางการกระจายสินค้าในภาคอีสาน และกำลังก่อสร้างโรงชำแหละสุกรอีกแห่งหนึ่งที่พนัสนิคม กำลังการผลิต 800 ตัวต่อวัน ซึ่งจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปีนี้
นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายธุรกิจโรงงานผลิตอาหารที่จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิต 50,000 ตันต่อเดือน เริ่มก่อสร้างโรงงานภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อสร้างรอบเลี้ยงไก่ และสุกรเพิ่ม และมีแผนงานขยายเพิ่มฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ในภาคตะวันตก และภาคตะวันออก เพื่อขยายการเลี้ยงไก่ป้อนสู่โรงงานของบริษัท และขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ยังมีนโยบาย และกลยุทธ์หลักในการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการชำแหละ ต้นทุนการขายและจัดจำหน่าย โดยรวมศูนย์การกระจายสินค้า และดำเนินการขนส่งด้วยบริษัทเองบางส่วน และบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจเสริม แปรรูปไก่ สุกร ที่มีตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ TFG ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มเครดิต “Stable” ณ วันที่ 20 เม.ย. 60 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้
