สหกลอิควิปเมนท์ เคาะราคาไอพีโอ 3.20 บาท เปิดจองซื้อระหว่าง 14 ตุลาคม และ 17-18 ตุลาคม 59 โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.เคที ซิมิโก้ จำกัด ที่ปรึกษาการเงิน เผยกองทุนสนใจขอจองหุ้น (Bookbuilding) ล้นเกิน 7 เท่าโชว์ ด้านผู้บริหารคาดได้เงิน 1,216 ล้านบาท นำไปใช้ขยายงาน
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้อยู่ที่ 3.20 บาท ซึ่งได้การตอบรับจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) สูงถึง 7 เท่า เชื่อว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม วันที่ 17 ตุลาคม และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลาการจองซื้อ 3 วัน โดยมีอีก 3 บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการร่วมการจัดหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวเพิ่มเติมว่า “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง SQ เลือก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ ในครั้งนี้ ผลตอบรับจากการโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน และรายย่อย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะจองซื้อหุ้น SQ เพราะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทาง คือ รับเหมางานเหมืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจนี้มีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งจำนวนแบ็กล็อกในมือกว่า 3 หมื่นล้านบาท อายุสัญญาแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ทั้งใน และต่างประเทศ และมั่นใจว่า หุ้น SQ จะเป็นหุ้นที่ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังแน่นอน
นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ เปิดเผยถึงการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SQ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับเหมางานเหมืองครบวงจร ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินงานให้บริการงานขุด-ขนดิน และถ่านหิน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7, โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการเหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นรอบบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีปริมาณงานคงเหลือในมือจากทั้ง 3 โครงการ รวม 36,442 ล้านบาท ซึ่งรองรับรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตถึง 10 ปี
“คาดว่าจะได้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,216 ล้านบาท โดยมีแผนนำเงินไปใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 เป็นจำนวนเงินประมาณ 850 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประมาณ 366 ล้านบาท” นายศาศวัต กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 750 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลศิริสรรพ์ และตระกูลอารีกุล ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตระกูลศิริสรรพ์ ถือหุ้น 43.1% และตระกูลอารีกุล ถือหุ้น 28.1% ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตระกูลศิริสรรพ์ จะถือหุ้น 28.1% และตระกูลอารีกุล จะถือหุ้น 18.3% ขณะที่ผู้ถือหุ้น IPO จะถือหุ้น 33.6%
