สหกลอิควิปเมนท์ เปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ เคาะราคา 3.20 บาท/หุ้น นักลงทุนสถาบันตอบรับดี เผย Bookbuilding มีความต้องการมากกว่าหุ้นที่ได้รับจัดสรรถึง 7 เท่า
นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ หรือ SQ เปิดเผยถึงการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า SQ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับเหมางานเหมืองครบวงจร ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินงานให้บริการงานขุด-ขนดิน และถ่านหิน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการเหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นรอบบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีปริมาณงานคงเหลือในมือจากทั้ง 3 โครงการรวม 36,442 ล้านบาท ซึ่งรองรับรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตถึง 10 ปี
“บริษัทฯ วางแผนระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้กับนักลงทุน จำนวน 380 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จะได้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,216 ล้านบาท โดยมีแผนนำเงินไปใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 เป็นจำนวนเงินประมาณ 850 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประมาณ 366 ล้านบาท”
ขณะที่ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวเสริมว่า ทาง บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้ความไว้วางใจแต่งตั้ง บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ ดิฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์การรับเหมางานเหมืองมากว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับเหมางานเหมืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งงานแต่ละโครงการมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งจะให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้สม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี ส่วนราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้อยู่ที่ 3.20 บาท ซึ่งได้การตอบรับจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) สูงถึง 7 เท่า ดิฉันเชื่อว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
ด้านนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการร่วมการจัดหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวเพิ่มเติมว่า บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทาง SQ เลือก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ ในครั้งนี้ ผลตอบรับจากการโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน และรายย่อย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะจองซื้อหุ้น SQ เพราะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทาง คือ รับเหมางานเหมืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจนี้มีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งจำนวนแบ็กล็อกในมือมีกว่า 3 หมื่นล้านบาท อายุสัญญาแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ทั้งใน และต่างประเทศ ผมมั่นใจว่า หุ้น SQ จะเป็นหุ้นที่ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกัน เวลาจองซื้อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลาการจองซื้อ 3 วัน โดยมีอีก 3 บริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตระกูลศิริสรรพ์ จะถือหุ้น 28.1% และตระกูลอารีกุล จะถือหุ้น 18.3% ในขณะที่ผู้ถือหุ้น IPO จะถือหุ้น 33.6% จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ตระกูลศิริสรรพ์ และตระกูลอารีกุล ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตระกูลศิริสรรพ์ ถือหุ้น 43.1% และตระกูลอารีกุล ถือหุ้น 28.1%
ทั้งนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 750 ล้านหุ้น
