นักลงทุนกว่า 1,500 ราย แห่จองซื้อหุ้นกู้ครั้งของ CKP กว่า 4,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยง ผู้บริหารเผยระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท ใช้สำหรับการลงทุน และการชำระคืนเงินกู้ของบริษัท
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายนที่ผ่านมา และจัดออกหุ้นกู้ดังกล่าวในวันนี้ (17 มิถุนายน 2559) นั้น ปรากฏว่า หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก และจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว โดยมียอดจองซื้อรวมมากกว่า 1,500 ราย
“บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จอย่างสูง แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็ตาม แต่หุ้นกู้ของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมถึงนักลงทุนสถาบันอย่างมาก และยอดจองซื้อจากนักลงทุนเกือบเต็มวงเงินหุ้นกู้ภายในไม่ถึงครึ่งวันแรกที่เปิดจองซื้อ”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้นำออกเสนอขายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท ใช้สำหรับการลงทุน และใช้สำหรับการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อนึ่ง บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company และลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยมีบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) ถือหุ้น 56% บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ถือหุ้น 30% ทั้งนี้ XPCL ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และแล้วเสร็จไปแล้ว 66% บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ถือหุ้นอยู่ 65% บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) ถือหุ้น 100% บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (CRS) ถือหุ้น 30% และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (NRS) ถือหุ้น 30%
