TRUE ปันผลเป็นหุ้น 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นเงินสด 0.06 บาท พร้อมออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น
นายอธึก อัศวานนท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแก้ไขรายละเอียดการเพิ่มทุนที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลเพื่อความเหมาะสมในการเพิ่มทุนของบริษัท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออก “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” (Transferable Subsription Rights-TSR) ในจำนวนที่คำนวณจากจำนวนเงิน 60,000 ล้านบาท หารด้วยราคาใช้สิทธิ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดจะทำการออก TSR ในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือเลือกรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แทน โดยอายุ TSR ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออกใบแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบแสดงสิทธิ
เนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทจึงยังมิได้กำหนดราคาใช้สิทธิเป็นราคาตายตัว แต่กำหนดเป็นวิธีการคำนวณโดยราคาใช้สิทธิ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 20 วัน จนถึง 5 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คือ ตั้งแต่วันที่ 3-30 มี.ค.59 ซึ่งบริษัทจะแจ้งข้อมูลราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้กังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 31 มี.ค.59 โดยอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในอัตราส่วนใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
อีกทั้งคณะกรรมการกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR คือ วันที่ 21 เม.ย.59 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ TSR) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เม.ย.59 (ซึ่งจะเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราการจ่ายเงินปันผล 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 0.06667 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 21 เม.ย.59 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เม.ย.59 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค.59
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 61,476,475,692 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ TSR จำนวน 15,000 ล้านหุ้น และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 369,118,923 หุ้น
ทั้งนี้ กำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม AGM เป็นวันที่ 14 มี.ค.59 (โดยยกเลิก Record Date เดิม) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 15 มี.ค.59 ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม AGM ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ วันที่ 8 เม.ย.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ประมาณ 8,000 ล้านบาท ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 32,000 ล้านบาท และใช้ลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประมาณ 20,000 ล้านบาท และเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
โดยประโยชน์ที่บริษัทได้รับในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากลดภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ตลอดจนทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ การออก TSR ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทด้วย
นายอธึก อัศวานนท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแก้ไขรายละเอียดการเพิ่มทุนที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลเพื่อความเหมาะสมในการเพิ่มทุนของบริษัท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออก “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” (Transferable Subsription Rights-TSR) ในจำนวนที่คำนวณจากจำนวนเงิน 60,000 ล้านบาท หารด้วยราคาใช้สิทธิ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดจะทำการออก TSR ในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือเลือกรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แทน โดยอายุ TSR ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออกใบแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบแสดงสิทธิ
เนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทจึงยังมิได้กำหนดราคาใช้สิทธิเป็นราคาตายตัว แต่กำหนดเป็นวิธีการคำนวณโดยราคาใช้สิทธิ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 20 วัน จนถึง 5 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คือ ตั้งแต่วันที่ 3-30 มี.ค.59 ซึ่งบริษัทจะแจ้งข้อมูลราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้กังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 31 มี.ค.59 โดยอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในอัตราส่วนใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
อีกทั้งคณะกรรมการกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR คือ วันที่ 21 เม.ย.59 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ TSR) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เม.ย.59 (ซึ่งจะเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราการจ่ายเงินปันผล 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 0.06667 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 21 เม.ย.59 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เม.ย.59 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค.59
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 61,476,475,692 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ TSR จำนวน 15,000 ล้านหุ้น และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 369,118,923 หุ้น
ทั้งนี้ กำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม AGM เป็นวันที่ 14 มี.ค.59 (โดยยกเลิก Record Date เดิม) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 15 มี.ค.59 ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม AGM ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ วันที่ 8 เม.ย.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ประมาณ 8,000 ล้านบาท ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 32,000 ล้านบาท และใช้ลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประมาณ 20,000 ล้านบาท และเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
โดยประโยชน์ที่บริษัทได้รับในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากลดภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ตลอดจนทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ การออก TSR ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทด้วย
