“เอเอสเอ็น โบรกเกอร์” ยื่นไฟลิ่ง 15 ธ.ค.58 เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท หวังเข้าเทรดใน mai “ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เผยเพื่อระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการ รองรับการเติบโตในอนาคต ขณะที่ “ธวัชชัย ชีวานนท์” แม่ทัพเอเอสเอ็น ประกาศพร้อมเผชิญหน้าความท้าทายเติบโตท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
น.ส.ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.077 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปัจจุบัน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน จำนวน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดมีจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก มีวัตุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงรองรับแผนการขยายกิจการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลระบบไอทีที่สามารถเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้นด้วย
“ธุรกิจโบรกเกอร์เป็นธุรกิจที่มีช่องทางการเติบโตอีกมาก เอเอสเอ็น จึงเตรียมตัวระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขยายจำนวนพนักงานขาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น เพื่อบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำที่มีการบริหารงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค” น.ส.ปิ่นมณี กล่าว
นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้เพื่อต้องการระดมทุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2558 เบี้ยประกันรับรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตใกล้เคียงเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมาจะเผชิญต่อความท้าท้ายเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังจะยังไม่สดใสก็ตาม แต่บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ โดยส่วนหนึ่งคือ การจับมือ 5 พันธมิตร เพื่อจัดหาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะที่เหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเอเอสเอ็น และพันธมิตร ซึ่งทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว
อย่างไรก็ตาม ด้านผลประกอบการในปี 2557 นั้น บริษัทฯ มีเบี้ยรับรวม 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.17% จากปี 2556 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.78 เท่า
