โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กรกฎาคมนี้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยทริสเรทติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ที่ระดับ BBB ขณะผลตอบแทนอยู่ที่ 4.25% ผู้บริหารคาดได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดี เพราะเป็นช่วงที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ แจงระดมทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการรีไฟแนนซ์ และเสริมฐานะการเงินให้แข็งแกร่ง หวังตุนสภาพคล่อง พร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ที่จะออกและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB โดยบริษัทฯ กำหนดผลตอบแทนของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ 4.25% ต่อปี
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ TTA ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรองรับการชำระคืนเงินกู้และการรีไฟแนนซ์หนี้ของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สถานะการเงินของบริษัทฯ ในการรักษาสภาพคล่องของเงินสดในมือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนที่วางไว้เมื่อถึงจังหวะ และเวลาที่เหมาะสม
“เราเชื่อว่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่สนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งธนาคารพาณิชย์จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การแสวงหาผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนเป็นไปได้ยากขึ้นจากความผันผวน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนยังมีความกังวลต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ดังนั้น หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนจึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในสภาวะนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนั้นนอกจากจะพิจารณาจากอันดับเครดิตหุ้นกู้ และผลตอบแทนที่ได้รับแล้ว ยังพิจารณาจากอันดับเครดิตขององค์กร ที่จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทผู้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งการจัดอันดับเครดิตองค์กร TTA ของทริส เรทติ้ง นั้น บริษัทฯ ได้รับอันดับเครดิตในระดับ BBB+ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ TTA ได้เป็นอย่างดี” นายเฉลิมชัย กล่าว
นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ TTA วงเงิน 2,000 ล้านบาทในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการที่จะเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน ด้วยการระดมทุนในรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องต่อสถานการณ์แล้ว ยังเป็นตอกย้ำถึงการเดินหน้าตามแผนในการขยายธุรกิจไปสู่โอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ TTA ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งส์ชั้นนำอีกด้วย
