“เอสซี แอสเสท” มีแผนจะออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 3 ปี 7 เดือน วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารซีไอเอ็มบีฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เผยแผนลงทุนปี 58 เปิดโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่รวม 39 โครงการ มูลค่าขายรวม 37,900 ล้านบาท
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ในวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนถึงการใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ โดยทั้งบริษัท และหุ้นกู้ของบริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม และธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 12,692 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,558 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,179 ล้านบาท สำหรับปี 2558 บริษัทจะมีโครงการที่เปิดขายทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการเปิดใหม่รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ มูลค่าโครงการเพื่อขายรวมประมาณ 37,900 ล้านบาท
