อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ แจงออก และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด คาดได้เงิน 772 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจเดิม และลงทุนในธุรกิจใหม่ และจะใช้เงินช่วงครึ่งปีหลัง เหตุที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพราะไม่ต้องการให้แบกรักภาระมากเกินไป จึงเสนอขายที่หุ้นละ 1 บาท แถมวอร์แรนต์ และเน้นขาย PP ที่ราคาหุ้นละ 1.76 บาท ไม่มีวอร์แรนต์พ่วง ย้ำขายหุ้นให้ PP ทำให้บริษัทได้เงินทุนเพิ่ม และได้รับผลประโยชน์จาก strategic investor ในราคาหุ้นที่จ่ายเป็น premium และการ dilution เล็กน้อย
นายลูก้า โรวีด้า ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 854,569,260 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรไม่เกิน 190,752,458 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท แถมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในอัตรา 4 หุ้นใหม่ต่อ 7 วอร์แรนต์ โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้น และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 25 มิ.ย.-2 ก.ค.58
นอกจากนี้ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 330 ล้านหุ้น เสนอขาย PP ที่ราคาหุ้นละ 1.76 บาท ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาจองซื้อในภายหลัง ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 333,816,802 หุ้น จะใช้รองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์รุ่นที่ 2 EIC-W2 จำนวนไม่เกิน 333,816,802 หน่วย ที่จะออกให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว
บริษัทคาดว่าจะได้เงินจากการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ PP 772 ล้านบาท แบ่งเป็น 300 ล้านบาทจะใช้ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ (พ.ศ.2558) เพื่อเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สมาร์ท แทรฟิค ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 30.2% นำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และเงินอีก 250 ล้านบาท จะใช้ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ในการร่วมลงทุนผ่านกิจการร่วมค้ากับสมาร์ท แทรฟิค ซึ่งปีนี้สมาร์ท แทรฟิค มีแผนจะรับงานหลายโครงการ ซึ่งมีบางโครงการถูกเลื่อนจากปี 57 โดย EIC จะช่วยสนับสนุนให้สมาร์ท แทรฟิค สามารถรับงานโครงการดังกล่าวได้ตามแผน ซึ่งจะช่วยให้สมาร์ท แทรฟิค มีกำไรมากขึ้น
ขณะที่เงินอีก 30 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ EIC ช่วงไตรมาส 3 และใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ 190 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 4 ปี ซึ่งจะเน้นลงทุนใน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านซอฟแวร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ EIC ยังไม่มีแผนลงทุน หรือซื้อกิจการใดๆ แต่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโอกาสการลงทุน ได้แก่ บริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอ บริษัทที่มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นสูงมากกว่า หรือเท่ากับ 20% และบริษัทที่มีศักยภาพในการทำรายได้เติบโตประมาณ 10% หรือมากกว่าต่อปี
ทั้งนี้ EIC ระบุว่า นโยบายของบริษัทจะลงเป็น secured debts ในเบื้องต้นก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย การกระทำใดๆ ต่อจากนี้ก็จะทำตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ควรแบกรับภาระมากเกินไป บริษัทจึงเสนอขายหุ้นใหม่ 190.75 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันที่ราคาหุ้นละ 1 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์ แต่เสนอขายหุ้นใหม่ 330 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.76 บาท ให้แก่ PP โดยไม่มีวอร์แรนต์เป็นสิ่งดึงดูด ซึ่งการขายหุ้นให้ PP จะทำให้บริษัทได้เงินทุนเพิ่ม และได้รับผลประโยชน์จาก strategic investor ในราคาหุ้นที่จ่ายเป็น premium และการ dilution เล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ติดต่อกับนักลงทุนรายใดสำหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทมีแผนจะคัดเลือกนักลงทุนที่เป็น strategic investors โดยดูจากความสามารถในการให้ทุน ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจ และคำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานของธุรกิจที่ทำอยู่ปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งมีแผนจะขายหุ้นให้ PP ได้ภายใน 8 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายลูก้า โรวีด้า ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 854,569,260 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรไม่เกิน 190,752,458 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท แถมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในอัตรา 4 หุ้นใหม่ต่อ 7 วอร์แรนต์ โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้น และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 25 มิ.ย.-2 ก.ค.58
นอกจากนี้ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 330 ล้านหุ้น เสนอขาย PP ที่ราคาหุ้นละ 1.76 บาท ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาจองซื้อในภายหลัง ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 333,816,802 หุ้น จะใช้รองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์รุ่นที่ 2 EIC-W2 จำนวนไม่เกิน 333,816,802 หน่วย ที่จะออกให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว
บริษัทคาดว่าจะได้เงินจากการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ PP 772 ล้านบาท แบ่งเป็น 300 ล้านบาทจะใช้ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ (พ.ศ.2558) เพื่อเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สมาร์ท แทรฟิค ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 30.2% นำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และเงินอีก 250 ล้านบาท จะใช้ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ในการร่วมลงทุนผ่านกิจการร่วมค้ากับสมาร์ท แทรฟิค ซึ่งปีนี้สมาร์ท แทรฟิค มีแผนจะรับงานหลายโครงการ ซึ่งมีบางโครงการถูกเลื่อนจากปี 57 โดย EIC จะช่วยสนับสนุนให้สมาร์ท แทรฟิค สามารถรับงานโครงการดังกล่าวได้ตามแผน ซึ่งจะช่วยให้สมาร์ท แทรฟิค มีกำไรมากขึ้น
ขณะที่เงินอีก 30 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ EIC ช่วงไตรมาส 3 และใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ 190 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 4 ปี ซึ่งจะเน้นลงทุนใน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านซอฟแวร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ EIC ยังไม่มีแผนลงทุน หรือซื้อกิจการใดๆ แต่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโอกาสการลงทุน ได้แก่ บริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอ บริษัทที่มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นสูงมากกว่า หรือเท่ากับ 20% และบริษัทที่มีศักยภาพในการทำรายได้เติบโตประมาณ 10% หรือมากกว่าต่อปี
ทั้งนี้ EIC ระบุว่า นโยบายของบริษัทจะลงเป็น secured debts ในเบื้องต้นก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย การกระทำใดๆ ต่อจากนี้ก็จะทำตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ควรแบกรับภาระมากเกินไป บริษัทจึงเสนอขายหุ้นใหม่ 190.75 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันที่ราคาหุ้นละ 1 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์ แต่เสนอขายหุ้นใหม่ 330 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.76 บาท ให้แก่ PP โดยไม่มีวอร์แรนต์เป็นสิ่งดึงดูด ซึ่งการขายหุ้นให้ PP จะทำให้บริษัทได้เงินทุนเพิ่ม และได้รับผลประโยชน์จาก strategic investor ในราคาหุ้นที่จ่ายเป็น premium และการ dilution เล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ติดต่อกับนักลงทุนรายใดสำหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทมีแผนจะคัดเลือกนักลงทุนที่เป็น strategic investors โดยดูจากความสามารถในการให้ทุน ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจ และคำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานของธุรกิจที่ทำอยู่ปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งมีแผนจะขายหุ้นให้ PP ได้ภายใน 8 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
