PMTA เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 18 บาท/หุ้น พร้อมเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม TTA ทั้งจำนวน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายนนี้ เผย ณ ระดับราคาดังกล่าว P/E ratio อยู่ที่ระดับ 6.4 เท่า ต่ำกว่า P/E Ratio ของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน มั่นใจจองครบทั้งจำนวน เชื่อได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ จากโอกาสเติบโตของ บาคองโค ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยอีก 1 แสนตัน เพื่อขยายการส่งออกเพิ่มขึ้น
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บมจ.พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ หรือ PMTA เปิดเผยความคืบหน้าในการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น (IPO) ที่ 18 บาท/หุ้น ซึ่ง ณ ระดับราคาดังกล่าว อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) แบบ Fully diluted จะอยู่ที่ 6.4 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ratio ของ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเทรดอยู่ที่ 8.2 เท่า และต่ำกว่า P/E ratio ของหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 13.2 เท่า
“เราเชื่อมั่นว่าหุ้น PMTA จะได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้น TTA ในการใช้สิทธิจองซื้ออย่างคึกคัก เพราะโอกาสในการเติบโตของ PMTA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรชั้นนำในประเทศเวียดนาม จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เหมือนกับที่ TTA ได้รับจากบาคองโค นับตั้งแต่เราเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างมาก”
ทั้งนี้ PMTA จะเสนอขายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 35.42 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ซึ่งถือหุ้นใน PMTA ร้อยละ 100 จำนวน 27.32 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 8.10 ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว TTA จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PMTA ลงเหลือร้อยละ 65 โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนในสัดส่วน 37 หุ้น TTA ต่อ 1 หุ้น PMTA และสามารถจองเกินสิทธิได้ในสัดส่วนไม่เกินกว่า 20% ของจำนวนหุ้นจองตามสิทธิ กำหนดจองซื้อ และชำระค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน
อย่างไรก็ตาม หากกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น TTA จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน และคาดว่าหุ้น PMTA จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายในเดือนเมษายน
ขณะที่ นายซิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ PMTA กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของบาคองโค ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “STORK” เป็นผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน บาคองโคมีส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยเคมีในเกรดพรีเมียม ในประเทศเวียดนาม ประมาณร้อยละ 25 และส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยทั่วไป ร้อยละ 9 มีลูกค้าหลักที่ทำธุรกิจขายส่งมากกว่า 130 รายทั่วประเทศ และยังมีเครือข่ายผู้จำหน่ายปุ๋ยในต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย รวมทั้งส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆ อีกกว่า 32 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ที่สำคัญ คือ บาคองโคมีอนาคตที่สดใส จากการเติบโตของภาคเกษตรในเวียดนาม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณความต้องการอาหารสูงขึ้น ตลอดจนทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค การขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ ที่ทำให้บาคองโคต้องเพิ่มสายการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 แสนตัน รองรับการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งหมดนั้น ทำให้บาคองโค มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผนวกกับจุดเด่นของบาคองโค ทั้งการบริหารจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างสม่ำเสมอ การคิดค้นและผลิตปุ๋ยเคมีสูตรพิเศษตามความต้องการของลูกค้าที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งตอกย้ำให้บาคองโคมีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”
สำหรับผลการดำเนินงานของบาคองโคสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555- 2557 บาคองโค มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 3,383 ล้านบาท 3,246 ล้านบาท และ 3,221 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 202.1 ล้านบาท เป็น 257.4 ล้านบาท และ 302.4 ล้านบาท ตามลำดับ
