“ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” เข้าซื้อขาย 8 ม.ค.นี้ ด้วยหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มทรัพยากร ในวันที่ 8 มกราคมนี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO รวม 5,100 ล้านบาท โดย TPCH เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต โดยใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย TPCH เป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนด้วยหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สำหรับ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล จำนวน 7 บริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 94.8 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 1) บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ 2) บริษัทที่ได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำลังการผลิตเสนอขายรวม 17.2 เมกะวัตต์ และ 3) บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต และทำสัญญาที่สำคัญต่างๆ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 68.4 เมกะวัตต์
โดย TPCH มีทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 310.55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 89.45 ล้านหุ้น โดยนำหุ้นจำนวนไม่เกิน 50.39 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TPOLY เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 39.06 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ในราคาหุ้นละ 12.75 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 1,140.49 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินลงทุนขยายธุรกิจ ก่อสร้าง และดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นประเภทที่บริษัทมีประสบการณ์ ในขณะเดียวกัน ก็
จะศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ TPCH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ TPOLY ถือหุ้น 51.39% นายอาคม กิจวนิจประเสริฐ ถือหุ้น 4.89% และนายชัยภัทร ผลิตทองธนารัตน์ ถือหุ้น 3.89% การกำหนดราคาเสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 159.40 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2556-ไตรมาส 3/2557) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ 401.20 ล้านหุ้น (รวมการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงาน) (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
