โซลูชั่น คอนเนอร์ฯ แจงการเพิ่มทุนขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.09 บาท ประเมินจากความเสี่ยงขณะราคาเสนอขายและการกำหนดราคาเสนอขายพิจารณาจากความเสี่ยงของราคาหลังวันกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (XR) เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียประโยชน์ ขณะที่เลือกที่ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไป เพราะต้องการความคล่องตัวในการจัดสรรและสามารถกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่เพิ่มทุนได้แน่นอน ขณะหุ้นเพิ่มทุนให้ PP 850 ล้านหุ้น คาดเเสร็จ 5 ก.ย. 2557
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยข้อมูลบางประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับการจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม การอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25,511,290,000 หุ้น เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมได้ 5 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ในกรณีหุ้นที่เหลือให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
โดยในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย และในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ จากการจัดสรรตามข้อแรกให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร สุดท้ายในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.09 บาท
ขณะที่ราคาเสนอขาย บริษัทได้พิจารณาเลือกวิธีกำหนดราคาเสนอขาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของราคาหลังวันกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (XR) โดยระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียประโยชน์จากการที่ราคาตลาดหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจต่ำลงมาจากการปรับสิทธิ จึงกำหนดราคาขายที่ 30% ของราคาตลาดในช่วงที่มีการพิจารณา(ราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันทำการอยู่ที่ 0.389 บาท) แต่เนื่องจากในการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งไม่ได้กำหนดในครั้งนี้ จึงได้มีการประเมินมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วนำมาเป็นส่วนลดของราคาขายหุ้นที่ออกใหม่จึงเป็นที่มาของราคา 0.09 บาท ซึ่งจะทำให้ให้ต้นทุนเฉลี่ยของราคาหลังการเพิ่มทุนใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุน
ทั้งนี้ บริษัทต้องการที่จะระดมทุนในครั้งนี้ 2,200 ล้านบาท เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นที่ยืมมาเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร สำหรับการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินกับทาง กสทช. ซึ่งจะมีมูลค่าไถ่ถอน 700 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือ 1,500 ล้านบาท
โดยบริษัท คาดว่า จะนำไปดำเนินการดังนี้ คือ จัดหาสถานที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ โดยอาคารสำนักงานที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถขยายพื้นที่เช่าได้และโครงสร้างไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการดำเนินการสถานีโทรทัศน์ จึงมีความแออัดและไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ทางสปริงนิวส์ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบของการลงทุน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือและสำรองไว้สำหรับการลงทุนหรือการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 55,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.09 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะดำเนินการตามข้อกำหนดที่มีอยู่ทุกประการ ทั้งการกำหนดราคาขายและจะไม่จัดสรรให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นในส่วนนี้จะดำเนินการเมื่อมีการขยายการลงทุน นอกเหนือไปจากแผนงานที่วางไว้ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น และการกำหนดราคาไม่ให้ต่ำกว่า 0.09 บาท ก็เพื่อไม่ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในราคาที่ต่ำกว่าผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ ซึ่งบริษัทถือว่าจะไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนการเลือกที่ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนอย่างเพียงพอจากการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว การเพิ่มทุนแบบ PP เป็นการสำรองเอาไว้สำหรับความต้องการลงทุนอื่นในอนาคต ซึ่งจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการจัดสรรและสามารถกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่ต้องการเพิ่มทุนได้อย่างแน่นอน
สำหรับการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้สัตยาบันในการเข้าประมูลใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินแล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่การลงทุนนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากการลงทุนในสถานีโทรทัศน์ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ชม โดยเฉพาะในเรื่องการวัด Rating ที่ปัจจุบันเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
นอกจากนี้ อุปสรรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ประมูลกับระยะเวลาที่ระดมทุนไม่สอดคล้องกัน ภาวะตลาดทุนและปัญหาการเมืองที่มีมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้จากทาง กสทช. ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในปัจจุบันสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เป็นที่ยอมรับจากผู้ชมและผู้สนับสนุนรายการมากขึ้น และเป็นสถานีที่มีต้นทุนการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงส่วนที่เหลือ 850 ล้านหุ้น คาดว่า จะดำเนินการเรียกชำระได้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กันยายน 2557
