“โทรีเซนไทย” ดันบริษัทในเครือ PMTA เข้าตลาด หวังโชว์ประสิทธิภาพธุรกิจปุ๋ยเวียดนาม ยอดขาย-กำไรโตต่อเนื่อง ตั้งเป้านำเงินระดมทุนสนับสนุนการขยายกิจการในส่วนของธุรกิจลอจิสติกส์ และคลังสินค้า ตลอดจนขยายการส่งออกปุ๋ยไปยังต่างประเทศ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เผิดแผยว่า TTA มีแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมดในตอนนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย PMTA วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 35,420,000 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA และหากยังคงมีหุ้นเหลือก็จะนำเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557
ทั้งนี้ บริษัทย่อยหลักของ PMTA คือ บริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ TTA ได้ซื้อกิจการเข้ามาเมื่อปี 2552 โดยผลประกอบการของบาคองโค ในรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีกำไรสูงจำนวนถึง 253 ล้านบาท และมีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 3,229 ล้านบาท
การตัดสินใจนำ PMTA เข้าจดทะเบียนใน SET เพื่อเป็นการดึงเอามูลค่าตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของบาคองโคออกมา และเป็นยังการจัดหาช่องทางในการเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้แก่ บาคองโค ปัจจุบัน บาคองโค เป็นบริษัทปุ๋ยที่มียอดการผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในขณะที่มีผลกำไรมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บาคองโคยังมีธุรกิจรองที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในปี 2556 สูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง 2 เท่า
ตามแผนการยื่นจดทะเบียนฯ ครั้งนี้ PMTA วางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931 ล้านบาท เป็น 1,012 ล้านบาท โดยจะเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจาก 93,100,000 หุ้น ซึ่งราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 101,200,000 หุ้นที่ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท PMTA จะนำเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ที่ถือโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ได้มีสิทธิซื้อก่อน โดยจะเป็นการจัดสรรให้ตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ใน TTA โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อก็จะนำเสนอต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน ซึ่งหลังจากการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TTA ใน PMTA จะลดลงจาก 100% เป็น 65% ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาเสนอขายหลักทรัพย์จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นของ TTA จองซื้อก่อน เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือได้มีโอกาสร่วมลงทุนในบริษัทบาคองโค และเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดจากการลดสัดส่วนทุนของ TTA ให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกัน นอกเหนือจาก TTA จะได้รับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบาคองโคแล้ว PMTA ยังจะได้เงินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,100,000 หุ้น เพื่อไปช่วยสนับสนุนการลงทุนขยายกิจการในส่วนของธุรกิจลอจิสติกส์ และคลังสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นเงินทุนสำหรับขยายการส่งออกปุ๋ยไปยังต่างประเทศของบาคองโคอีกด้วย
