บจ. ต่อคิวออกหุ้นกู้คึกคัก คาดระดมเงินก้อนใหม่รีไฟแนนซ์ต้นทุน

CPALL เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 8 ชุด วงเงินรวม 4 .7 หมื่นล้านบาท เปิดจอง 28-30 ต.ค.นี้ ด้าน SC เตรียมส่งหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่า 800 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ 5.0% เล็งเปิดขาย 25-29 ต.ค.นี้ ขณะที่ SYNTEC เสนอหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยที่ 5.5% ขาย 28-30 ต.ค.นี้

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 8 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 47,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ด้านหุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,250 ล้านบาท

ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 6 มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,250 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 7 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 8 มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทเปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 28-30 ต.ค.56 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 จะจำหน่ายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5-8 เปิดจำหน่ายแก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจำหน่าย

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 56

ด้านบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.00% โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

ขณะที่ ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ไว้ที่ระดับ BBB+ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ขยายการลงทุน และใช้ชำระคืนหนี้บางส่วน

ส่วนบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYNTEC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี มูลค่าไม่เกิน 175 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.50% โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ โดยมี บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

ขณะที่ ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ไว้ที่ระดับ BBB- โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท