“กรุงเทพบ้านและที่ดิน” ภายใต้ร่มเงา “เจ้าสัวเจริญ” เดินหน้ากระจายหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ IPO จำนวน 620 ล้านบาท ใช้คืนเงินกู้ และเป็นทุนหมุนเวียน เผยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และในอนาคตรวมกว่า 20,000 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือเคแลนด์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing version) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ก.ย.56 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 620 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน 500 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 120 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
โดยวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สำหรับ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดินฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ณ วันที่ 30 มิ.ย.56 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(RHD) ในสัดส่วน 51% ถือหุ้นบริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด (PP) ในสัดส่วน 100% ถือหุ้นในบริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด ในสัดส่วน 100% ถือหุ้นในบริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จำกัด (SL) ในสัดส่วน 100% ถือหุ้นในบริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด (RR) ในสัดส่วน 100% และถือหุ้นในบริษัท วอเตอร์ไซด์แลนด์ จำกัด (WL) ในสัดส่วน 100%
ณ วันที่ 30 มิ.ย.56 บริษัทมีโครงการ จำนวน 9 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการเปิดขาย รวมมูลค่า 16,664 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิแล้ว จำนวน 8,929 ล้านบาท เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 8 โครงการ และบริษัทย่อย 1 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 2 (เฟส 3) - เลค แกรนด์ดิโอเซ่ 2) โครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 2 (เฟส 4.1) - ไอส์แลนด์ พาราไดซ์ 3) โครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 2 (เฟส 4.2) - ดิไอส์แลนด์ (คอร์ทยาร์ด) 4) โครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 2 (เฟส 6) - เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอร์รี่) 5) โครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 2 (เฟส 11) - อินฟิเนีย 6) โครงการ เดอะแกรนด์ วงแหวน ประชาอุทิศ (เฟส 1) 7) โครงการ เดอะแกรนด์ อุดมสุข 8) โครงการ เออร์เบิน สาทร (เฟส 2) - มาร์โคโปโล วิลล่า และ9) โครงการ เดอะพาโน (เฟส 1)
ทั้งนี้ บริษัทมีมูลค่าโครงการคงเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,014 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขาย ประมาณ 7,735 ล้านบาท และมูลค่าโครงการคงเหลือในส่วนของโครงการในอนาคตอีกจำนวน 9 โครงการ ประมาณ 12,279 ล้านบาท เช่น ในไตรมาส 4 ปี 56 โครงการ เดอะแกรนด์ ปิ่นเกล้า (เฟส 1) บ้านเดี่ยวหรู พื้นที่กว่า 89 ไร่ จำนวน 147 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,217 ล้านบาท โครงการ เดอะแกรนด์ ปิ่นเกล้า (เฟส 2) มูลค่าโครงการ 2,757 ล้านบาท จำนวน 213 ยูนิต
ส่วนในปี 57 จะมีโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้น เช่น โครงการ เดอะ แกรนด์ วงแหวน ประชาอุทิศ (เฟส 2) บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 23 ไร่ มูลค่าโครงการ 542 ล้านบาท จำนวน 69 ยูนิต โครงการเดอะแกรนด์ พระราม 2 เฟส 9 - ซีนิธ มูลค่าโครงการ 226 ล้านบาท โครงการไทมส์ พระราม 5- นครอินทร์ เนื้อที่ 17 ไร่ มูลค่าโครงการ 529 ล้านบาท จำนวน 158 ยูนิต เป็นต้น
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 56 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.56 บริษัทมีรายได้รวม 1,861.28 ล้านบาท กำไรสุทธิ 259.27 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 7,568.65 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,159.80 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,408.83 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย.56 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,780 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย.56 ประกอบด้วย บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้น 720 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 40.45% (ธุรกิจของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้ จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 30%, บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค (PF) ถือหุ้น 359,999,640 หุ้น หรือคิดเป็น 20.22% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 15%, กลุ่มนายธงชัย คุณากรปรมัตถ์ ถือหุ้น 294,998,060 หุ้น หรือคิดเป็น 16.57% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 12.29% และกลุ่มนายพิจิตต รัตตกุล ถือหุ้น 250 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.05% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 10.41%
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่เกินกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ
