“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น” พร้อมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น หรือ 29.2 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดเปิดขายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลัง Roadshow ให้แก่นักลงทุนสถาบันแล้วเสร็จ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE เปิดเผยว่า ผมมั่นใจว่าการระดมทุน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ PACE ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และจะเป็นที่ยอมรับ และรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผมมั่นใจว่าหุ้น PACE จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในเซกเมนต์ไฮเอนด์มีผู้เล่นน้อยราย มีซัปพลายที่จำกัด และอยู่ในภาวะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ PACE ก็เป็นบริษัทผู้นำในตลาดไฮเอนด์นี้อย่างชัดเจนจากผลงานที่ผ่านมา พร้อมด้วยทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้โครงการที่ผ่านมาของ PACE ได้แก่ โครงการไฟคัส เลน ที่สุขุมวิท 44 และโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ในซอยศาลาแดง ที่มีมูลค่าโครงการรวม 910 ล้านบาท และ 2,341 ล้านบาท ตามลำดับ ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านยอดขาย และคุณภาพการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ
“PACE เดินหน้านำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผน โดยมีกำหนดเทรดต้นเดือนสิงหาคมนี้ แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนตามตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ PACE มั่นใจในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ประกอบกับความมั่นใจในการเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีจุดยืนที่ชัดเจน ทำให้ PACEเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุน รวมทั้งความเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแกร่ง รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่ยังคงมีแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้”
สำหรับ PACE มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาท เริ่มจากโครงการ ไฟคัส เลน และศาลาแดง เรสซิเดนเซส ที่ประสบความสำเร็จ และโครงการกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโครงการ “มหานคร” ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ โดยรวมเอาคอนโดมิเนียม โรงแรม และศูนย์การค้า ไว้ในที่เดียวกัน และมีกำหนดสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปี 2558 ในส่วนของคอนโดมิเนียม 200 ห้อง ปัจจุบัน บริษัทขายไปได้เกินกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นยอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท และล่าสุด ในงานโรดโชว์ที่พักอาศัย แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทสามารถทำสถิติยอดขายได้กว่า 420 ล้านบาท สำหรับในด้านไฟแนนซิ่งของโครงการมหานคร ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทิสโก้ ได้อนุมัติวงเงินกู้ครบทั้งโครงการ และบริษัทได้เริ่มเบิกเงินกู้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนภายในปี 2558
โดยนายสรพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นในโครงการมหานครจากบริษัท อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IBC) เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นจากเดิมคือ ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 68 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงการมหานครมากขึ้น
ทั้งนี้ หลังจากเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว PACE จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษัท และยังคงเน้นตลาดไฮเอนด์โดยเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพใจกลางเมือง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น โครงการบ้านพักตากอากาศ “มหาสมุทร” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งยังมีความต้องการที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์อย่างต่อเนื่อง และโครงการคอนโดมิเนียม พื้นที่ขาย 24,000 ตร.ม. บนถนนหลังสวน มูลค่ารวมของทั้ง 2 โครงการใหม่เท่ากับ 8,700 ล้านบาท
“ล่าสุด PACE ได้เปิดตัวโครงการมหาสมุทร บ้านพักตากอากาศ 90 หลัง สไตล์ทรอปิคอลรีสอร์ต พร้อมทะเลสาบขนาดใหญ่ และคันทรี คลับ ระดับไฮเอนด์ มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท โดยโครงการมหาสมุทรจะเข้ามาเติมช่องว่างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ย่านหัวหิน ซึ่งยังขาดในส่วนของโครงการระดับไฮเอนด์ และเราเชื่อมั่นว่า จะมีกำลังซื้อที่สูงทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติที่มองหาอสังหาริมทรัพย์ไฮ-เอนด์ ระดับคุณภาพ สอดรับกับเทรนด์ของเออีซี”
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PACE เปิดเผยว่า PACE ได้รับหนังสือนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2556 ซึ่งหลังจากนี้ เอเซีย พลัส และบริษัทจะร่วมกันกำหนดราคาขายหุ้น IPO และกำหนดวันจองซื้อหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในต้นเดือนสิงหาคม ตามลำดับต่อไป
“การจัดโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลของ PACE ให้แก่นักลงทุนสถาบันเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดย PACE ได้นำเสนอข้อมูลที่เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มีผลงาน และโครงการที่โดดเด่นเป็นที่น่าสนใจของตลาดอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากการเปิดตัวโครงการมหาสมุทรที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ และจะตามมาด้วยโครงการคอนโดมิเนียมสูง 30 ชั้น บนถนนหลังสวน ที่คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาส 4 ปีนี้”
