อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค เคาะราคาไอพีโอ 1.20 บาทเปิดจอง 15 และ 18-19 มี.ค.นี้ พร้อมเข้าเทรด เอ็ม เอ ไอ 26 มี.ค.56 ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พร้อมรองรับออเดอร์ใน และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น APM ที่ปรึกษาการเงินชี้รายได้ และกำไรย้อนหลังโดดเด่น อนาคตเห็นแววธุรกิจเติบโตดี ด้าน โนมูระ แกนนำการจำหน่ายหุ้น มั่นใจ IPO กระแสตอบรับดี ฟินันเซียไซรัส ฟิลลิป ซีไอเอ็มบี และเคจีไอตบเท้าร่วมจำหน่าย
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท โดยจะทำการเสนอขายในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มี.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 26 มี.ค.2556
สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ ECF จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้พร้อมรองรับกำลังการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาด และคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรที่เป็นระบบ Semi Automatic ให้มากขึ้นจากเดิม ภายในปี 2556 รวมทั้งจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
“ECF มีแผนขยายตลาดออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศนอกจากจะมีการเพิ่มออเดอร์ของกลุ่มลูกค้าเดิมในญี่ปุ่นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะขยายตลาดใหม่ออกไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศ AEC เป็นต้น ส่วนตลาดในประเทศจะมีการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “MUSE” “Leaf” และ “Fur Direct” การจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกรายย่อยภายใต้แบรนด์ “Costa” และการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงผ่านโชว์รูมของบริษัทเองภายใต้แบรนด์ “ELEGA” โดยการขยายตลาดใน 2 ส่วน ทำให้ยอดขาย และคำสั่งซื้อของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของ ECF ให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจต่อไป” นายอารักษ์กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ECF เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพาราส่งออกในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีความโดดเด่น มีระยะเวลาดำเนินงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นผลจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี นอกจากนี้ ยังมีทำเลที่ตั้งของโรงงานในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบไม้ยางพารา ทำให้รายได้จากการจำหน่าย และอัตรากำไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ECF มีแผนขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศออกไปอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัทในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างโอกาสเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เปิดเผยว่า ECF เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต ขณะที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีทั้งใน และต่างประเทศ ราคาหุ้น ECF ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในราคา 1.20 บาท จึงถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เชื่อว่าการเปิดจองหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มี.ค.นี้ จะได้รับความสนใจ และมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ ECF มีผู้จัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท โดยจะทำการเสนอขายในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มี.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 26 มี.ค.2556
สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ ECF จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้พร้อมรองรับกำลังการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาด และคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรที่เป็นระบบ Semi Automatic ให้มากขึ้นจากเดิม ภายในปี 2556 รวมทั้งจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
“ECF มีแผนขยายตลาดออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศนอกจากจะมีการเพิ่มออเดอร์ของกลุ่มลูกค้าเดิมในญี่ปุ่นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะขยายตลาดใหม่ออกไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศ AEC เป็นต้น ส่วนตลาดในประเทศจะมีการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “MUSE” “Leaf” และ “Fur Direct” การจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกรายย่อยภายใต้แบรนด์ “Costa” และการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงผ่านโชว์รูมของบริษัทเองภายใต้แบรนด์ “ELEGA” โดยการขยายตลาดใน 2 ส่วน ทำให้ยอดขาย และคำสั่งซื้อของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของ ECF ให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจต่อไป” นายอารักษ์กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ECF เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพาราส่งออกในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีความโดดเด่น มีระยะเวลาดำเนินงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นผลจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี นอกจากนี้ ยังมีทำเลที่ตั้งของโรงงานในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบไม้ยางพารา ทำให้รายได้จากการจำหน่าย และอัตรากำไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ECF มีแผนขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศออกไปอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัทในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างโอกาสเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เปิดเผยว่า ECF เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต ขณะที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีทั้งใน และต่างประเทศ ราคาหุ้น ECF ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในราคา 1.20 บาท จึงถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เชื่อว่าการเปิดจองหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มี.ค.นี้ จะได้รับความสนใจ และมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ ECF มีผู้จัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
