ผู้ถือหุ้น-สถาบัน จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PTTEP ยอดพุ่ง 2 เท่า คาดเทรด 19 ธ.ค.นี้

PTTEP เผยผู้ถือหุ้น-สถาบัน แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกว่า 2 เท่า เตรียมเทรด 19 ธ.ค.นี้

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ระบุว่า มีนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทกว่า 2 เท่าของจำนวนเสนอขาย และจะเข้าซื้อขายในตลาดฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ บมจ.ปตท.(PTT) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนแผนระดมทุนโดยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,359,789 หุ้น ตามสิทธิการจองซื้อของตนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,259 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ประมาณร้อยละ 65.29

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTEP กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ ปตท.สผ. สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด จำนวน 92,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ใช้เป็นเงินทุนในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการทั่วไป ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสามารถโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

“การตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. และความสนใจจากนักลงทุนสถาบันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนมีต่อศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับภูมิภาค ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกราย และนักลงทุนสถาบันที่ได้ร่วมสนับสนุน และทำให้แผนการระดมทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี”

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 (14 วันหลังจากวันปิดการเสนอขายหุ้น)

Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan และ UBS ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้นในต่างประเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. และ บล.ฟินันซ่า จำกัด บล.ทิสโก้ จำกัด และ บล.ภัทร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ.