กสิกรไทยเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.5 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ระบุ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศ
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าร่วมชี้แจง และนำเสนอข้อมูลในการออกเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกงนั้น ปรากฏว่า มียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่ายอดเสนอขายถึง 5.4 เท่า
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีของธนาคาร ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างท่วมท้น แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของธนาคารยังคงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในสายตานักลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารมีเป้าหมายในการระดมทุนดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร ประกอบกับ ภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างต่ำเมื่อทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีในการเสนอขายหุ้นกู้ธนาคารในครั้งนี้
อนึ่ง หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดย เอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) โดยนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจ และจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนในเอเชีย 76% และในยุโรป 24%
