ไทยพาณิชย์โชว์หุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลล์ อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.375% ที่ออกโดยสาขาฮ่องกง ขายให้สถาบันในต่างประเทศ มียอดจองสูงกว่ายอดจัดสรรถึง 4.6 เท่า ระบุนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ ( Senior Unsecured Bond) สกุลดอลลาร์จำนวน 500 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฮ่องกง เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น โดยมียอดจองสูงกว่ายอดที่จัดสรรถึง 4.6 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีต่อความแข็งแกร่งทางการเงินธนาคารได้เป็นอย่างดี โดยธนาคารจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
“ธนาคารยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความต้องการบอนด์ของธนาคารสูงมาก นับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของธนาคารในกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และยังมีความต้องการหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนยอดที่เสนอขายอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะได้วางกลยุทธ์ด้านราคาที่ดี และเหมาะสมต่อสภาวะการลงทุนในขณะนี้”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิต A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดยทั้ง ฟิทช์ (Fitch Ratings) และเอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) ซึ่งกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่บาร์เคลย์ส (Barclays) และดอยช์แบงก์ ( Deutsche Bank)
สำหรับนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจ และจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารกลาง, บริษัทประกัน และสถาบันการเงินส่วนบุคคล (Private Bank) โดยแบ่งเป็นนักลงทุนในเอเชีย 73% และยุโรป 27%
