ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี เตรียมขอมติผู้ถือหุ้น Spin-off “สมาร์ทคอนกรีต” เข้าจดทะเบียนในเอ็มเอไอ เล็งขายไอพีโอ 115 ล้านหุ้น ออกหุ้นใหม่ 70.45 ล้านหุ้น และหุ้นเดิม 44.55 ล้านหุ้น ภายหลังปรับโครงสร้างทุนใหม่ มั่นใจการระดมทุนดันธุรกิจอิฐมวลเบาโตอย่างมีศักยภาพ
นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแผนการนำ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (SMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 115 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วน 25% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 70.45 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทถืออยู่ใน SMC ผ่านทาง บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) จำนวน 44.55 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ ก่อนการเสนอขายหุ้นไอพีโอ SMC จะทำการจัดโครงสร้างทุนใหม่ โดยลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จาก 10 บาท/หุ้น เป็น 7.35 บาท/หุ้น ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วลดลงจาก 530 ล้านบาท เหลือ 389.55 ล้านบาท และหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้ว SMC จะเปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 7.35 บาท/หุ้น เหลือ 1 บาท/หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 389.55 ล้านบาท เป็น 460 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าวที่จะเสนอขายไอพีโอ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นของ SMC จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายไอพีโอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการที่ SMC มีการออกหุ้นใหม่ และนำหุ้นเดิมที่บริษัทถืออยู่ไปเสนอขายไอพีโอ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SMC ของบริษัท ลดลงจาก 96.67% เหลือ 72.18% และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงใน SMC ลดลง 25.33%
ส่วนผู้ถือหุ้น CCP และ CCP-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น SMC จะต้องใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทก่อน ตามกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่จะกำหนดขึ้นหลังจาก SMC ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหุ้น CCP และ CCP-W1 ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ SMC และจะไม่มีการปรับสิทธิแต่อย่างใด
“การระดมทุนของ SMC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินจากการระดมทุนไปใช้สำหรับการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบา รองรับการขยายตัวของตลาดที่มีความต้องการสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง และโครงการบ้านเดี่ยวในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถผลิตอิฐมวลเบาให้รองรับความต้องการของตลาดได้มากขึ้นจากปัจจุบัน จะส่งผลให้ธุรกิจของ SMC มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน” นายชาคริตกล่าว
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น CCP จะมีขึ้นในวันที่ 16 ต.ค.2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 ต.ค.2555
