บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) รายงานแนวโน้ม Set50 ว่า สินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกมีช่วงปรับตัวขึ้นแรง หลังจากที่ นายดรากี้ ประธาน ECB กล่าวในที่ประชุมที่กรุงลอนดอนว่า ECB พร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของเงินยูโร และยังพูดว่าให้เชื่อมั๋นในตัวเขาว่ามาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาหนี้ยุโรป ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นแรง ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.67% ในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ทำให้ภาพโดยรวมความคาดหวังของตลาดจะไปอยู่ที่การประชุม ECB ในวันที่ 2 ส.ค. นี้
โดยตลาดเริ่มมีการคาดการณ์กันว่า จะมีการซื้อคืนพันธบัตรของประเทศที่มีปัญหา หรือเดินหน้าโครงการ SMP อีกครั้ง เห็นได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนปรับตัวลงต่ำกว่า 7% อยู่ที่ 6.93% จากที่ไม่กี่วันก่อนหน้าที่ยังสูงเกือบ 7.6% โดยรวมถือว่าตลาดมีความคาดหวังต่อประเด็นเรื่อง SMP ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของ ECB ในการประชุม ECB ในครั้งนี้มีเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมตลาดกลับมาคาดการณ์ว่าการประชุม ECB ครั้งนี้จะมีการแถลงการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ส่วนทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมขนส่งออกมาแย่ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และในคืนนี้จะมีรายงาน GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ครั้งแรก ซึ่งตลาดคาดว่าจะ +1.2% หากออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ จะเป็นสัญญาณในอนาคตที่เฟดจะทำ QE3 ซึ่งในเบื้องต้น เราคาดว่าจะยังเร็วไปที่เฟดจะประกาศทำ QE ในการประชุมวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. นี้ แต่อาจส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินการมากขึ้น
ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปรับตัวลงแรงสวนทิศทางภูมิภาค ทำให้หากไม่มีข่าวภายในเฉพาะตัวที่มีมูลกดดัน ตลาดมีโอกาสรีบาวนด์ได้
ปัจจัยเงินทุนไหลเข้า-ออก: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิใน SET 76 ล้านบาท ในขณะที่ TFEX กลับมาซื้อสุทธิ 217 สัญญา
ความเห็นทิศทาง SET50 ฟิวเจอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดทำจุดสูงสุดที่ 817.30 จุด ไม่ผ่านแนวต้านแรกที่คาดไว้ว่าจะชะลอตัวที่ 818 จุด ก่อนปรับตัวลงแรง ทิศทางในวันนี้คาดว่าการรีบาวนด์จะมีแนวต้านที่จะทำให้ชะลอตัวอยู่ที่บริเวณ 807 หรือ 811 จุด โดยประเด็นเรื่อง ECB ยังต้องใช้เวลาเกือบ 1 สัปดาห์กว่าจะประชุม ทำให้ในระยะสั้นตลาดอาจเป็นการหยุดไหลหรือดีดกลับสั้น เพื่อรอผลการประชุม ส่วนสัญญาณ TTS ปิด Long และเปิด Short ที่ 811.20 จุด
กลยุทธ์ปกติ: แนะนำให้รอดูการยืนระยะที่บริเวณแนวต้านก่อน เนื่องจากตลาดยังคงมีความผันผวนสูง
ตัดขาดทุน : ให้ปิด Long หาก S50U12 ต่ำกว่า 795
โดยตลาดเริ่มมีการคาดการณ์กันว่า จะมีการซื้อคืนพันธบัตรของประเทศที่มีปัญหา หรือเดินหน้าโครงการ SMP อีกครั้ง เห็นได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนปรับตัวลงต่ำกว่า 7% อยู่ที่ 6.93% จากที่ไม่กี่วันก่อนหน้าที่ยังสูงเกือบ 7.6% โดยรวมถือว่าตลาดมีความคาดหวังต่อประเด็นเรื่อง SMP ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของ ECB ในการประชุม ECB ในครั้งนี้มีเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมตลาดกลับมาคาดการณ์ว่าการประชุม ECB ครั้งนี้จะมีการแถลงการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ส่วนทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมขนส่งออกมาแย่ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และในคืนนี้จะมีรายงาน GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ครั้งแรก ซึ่งตลาดคาดว่าจะ +1.2% หากออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ จะเป็นสัญญาณในอนาคตที่เฟดจะทำ QE3 ซึ่งในเบื้องต้น เราคาดว่าจะยังเร็วไปที่เฟดจะประกาศทำ QE ในการประชุมวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. นี้ แต่อาจส่งสัญญาณพร้อมที่จะดำเนินการมากขึ้น
ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปรับตัวลงแรงสวนทิศทางภูมิภาค ทำให้หากไม่มีข่าวภายในเฉพาะตัวที่มีมูลกดดัน ตลาดมีโอกาสรีบาวนด์ได้
ปัจจัยเงินทุนไหลเข้า-ออก: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิใน SET 76 ล้านบาท ในขณะที่ TFEX กลับมาซื้อสุทธิ 217 สัญญา
ความเห็นทิศทาง SET50 ฟิวเจอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดทำจุดสูงสุดที่ 817.30 จุด ไม่ผ่านแนวต้านแรกที่คาดไว้ว่าจะชะลอตัวที่ 818 จุด ก่อนปรับตัวลงแรง ทิศทางในวันนี้คาดว่าการรีบาวนด์จะมีแนวต้านที่จะทำให้ชะลอตัวอยู่ที่บริเวณ 807 หรือ 811 จุด โดยประเด็นเรื่อง ECB ยังต้องใช้เวลาเกือบ 1 สัปดาห์กว่าจะประชุม ทำให้ในระยะสั้นตลาดอาจเป็นการหยุดไหลหรือดีดกลับสั้น เพื่อรอผลการประชุม ส่วนสัญญาณ TTS ปิด Long และเปิด Short ที่ 811.20 จุด
กลยุทธ์ปกติ: แนะนำให้รอดูการยืนระยะที่บริเวณแนวต้านก่อน เนื่องจากตลาดยังคงมีความผันผวนสูง
ตัดขาดทุน : ให้ปิด Long หาก S50U12 ต่ำกว่า 795
