โตโย-ไทย ฯ กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.25 บาท เดินหน้าเข้าเทรด 16 มิ.ย.นี้ มั่นใจเทรดวันแรกเหนือจอง เชื่อนักลงทุนสน เหตุมีส่วนลดกว่า 30 % และกำหนดไซเรนพีเรียด 1 ปีแถมมีปันผลระหว่างกาลล่อใจ เผยสถาบันสนใจจองล่วงหน้าล้นเกินเพดาน 4 เท่า
นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มีความมั่นใจว่าหุ้นที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันแรก 16 มิถุนายนนี้ โดยจะกระจาย 130 ล้านหุ้น และกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) อยู่ที่ 4.25 บาทได้ ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อระหว่าง 9 – 11 มิถุนายน นี้
ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาทให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 31 สิงหาคม 52 รวมถึงนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นไอพีโอด้วย
นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) โดยสมัครใจ ซึ่งจะมีหุ้นอยู่ในโครงการ Silent Period สูงถึง 67.39% สูงกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ 55% โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ยังติด Silent Period ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการเงินและแกนนำการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ โตโย-ไทยฯ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าหุ้นของ โตโย-ไทย ที่เสนอขายในราคาหุ้นละ 4.25 บาท จะได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนรายย่อยอย่างมาก จากผลประกอบการที่โดดเด่นของบริษัท และสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเสนอขายในราคาอัตรา PE (fully diluted) ที่ 6.5 เท่า และต่ำกว่าอัตรา PE ของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มากกว่า 10 เท่า และมี Dividend Yield ปีนี้อยู่ที่ 14%
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหุ้นของ โตโย-ไทยฯ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยสูง ขณะนี้บริษัทได้รับยอดจองซื้อหุ้นล่วงหน้าจากนักลงทุนสถาบันเกินปริมาณที่จัดสรรไว้ให้ในตอนแรกถึง 4 เท่า ซึ่งหุ้นโตโย-ไทย จะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 45 ล้านหุ้น หรือ 35 % ส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อย
" ค่อนข้างมั่นใจว่าหุ้นดังกล่าวคงสามารถยืนเหนือราคาจองได้ เนื่องจากมีส่วนลดถึง 30% ขณะเดียวกันยังจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยจึงถือว่ามีจุดสนใจพิเศษเพิ่มเติม อีกทั้งได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันล้นจอง โดยมียอดจองซื้อหุ้นล่วงหน้าเกินปริมาณที่จัดสรรไว้ในตอนแรกถึง 4 เท่า" นายไพบูลย์กล่าว
อย่างไรก็ตาม หุ้นบริษัท โตโย-ไทย ซึ่งเป็นตัวแรกของปีนี้ที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนและหุ้นไอพีโอตัวต่อ ๆ ไปที่จะเข้าตลาดฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและคึกคักขึ้นบ้าง ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินต้องการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับหุ้นไอพีโอตัวต่อ ๆ ไปด้วย
นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มีความมั่นใจว่าหุ้นที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันแรก 16 มิถุนายนนี้ โดยจะกระจาย 130 ล้านหุ้น และกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) อยู่ที่ 4.25 บาทได้ ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อระหว่าง 9 – 11 มิถุนายน นี้
ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาทให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 31 สิงหาคม 52 รวมถึงนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นไอพีโอด้วย
นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) โดยสมัครใจ ซึ่งจะมีหุ้นอยู่ในโครงการ Silent Period สูงถึง 67.39% สูงกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ 55% โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ยังติด Silent Period ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการเงินและแกนนำการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ โตโย-ไทยฯ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่าหุ้นของ โตโย-ไทย ที่เสนอขายในราคาหุ้นละ 4.25 บาท จะได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนรายย่อยอย่างมาก จากผลประกอบการที่โดดเด่นของบริษัท และสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเสนอขายในราคาอัตรา PE (fully diluted) ที่ 6.5 เท่า และต่ำกว่าอัตรา PE ของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่มากกว่า 10 เท่า และมี Dividend Yield ปีนี้อยู่ที่ 14%
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหุ้นของ โตโย-ไทยฯ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยสูง ขณะนี้บริษัทได้รับยอดจองซื้อหุ้นล่วงหน้าจากนักลงทุนสถาบันเกินปริมาณที่จัดสรรไว้ให้ในตอนแรกถึง 4 เท่า ซึ่งหุ้นโตโย-ไทย จะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 45 ล้านหุ้น หรือ 35 % ส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อย
" ค่อนข้างมั่นใจว่าหุ้นดังกล่าวคงสามารถยืนเหนือราคาจองได้ เนื่องจากมีส่วนลดถึง 30% ขณะเดียวกันยังจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยจึงถือว่ามีจุดสนใจพิเศษเพิ่มเติม อีกทั้งได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันล้นจอง โดยมียอดจองซื้อหุ้นล่วงหน้าเกินปริมาณที่จัดสรรไว้ในตอนแรกถึง 4 เท่า" นายไพบูลย์กล่าว
อย่างไรก็ตาม หุ้นบริษัท โตโย-ไทย ซึ่งเป็นตัวแรกของปีนี้ที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนและหุ้นไอพีโอตัวต่อ ๆ ไปที่จะเข้าตลาดฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและคึกคักขึ้นบ้าง ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินต้องการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับหุ้นไอพีโอตัวต่อ ๆ ไปด้วย
