xs
xsm
sm
md
lg

จัดสรรทยอยออกหุ้นกู้ หวังล็อตต้นทุนดอกเบี้ย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ทยอยระดมทุนผ่านหุ้นกู้ บริหารต้นทุนดอกเบี้ย "พฤกษาฯ"เตรียมออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยกว่า 4% หวังนำเงินจ่ายค่างวดก่อสร้าง ส่งผลนี้สินต่อทุนขยับเป็น 0.4 :1 ด้านคิวเฮ้าส์

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิต เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินเพื่อดำเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

“คาดว่าจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หรือต้นเดือนมิถุนายนและคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในปลายเดือนมิถุนายนอย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม”

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกประมาณ 800 ล้านบาท และระยะที่ 2 อีก 700 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินและจ่ายค่างวดผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่า 4% เล็กน้อย ระยะเวลา 3 ปี โดยในช่วงปลายปีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยในระดับ 4.5% ซึ่งขณะนี้อัตราดอกบเยถือว่าอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถูกกว่าเงินกู้โครงการประมาณ 2-3%

“ภายหลังการออกหุ้นกู้จะทำให้บริษัทมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 ต่อ 1 จากที่ปัจจุบันมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.37 ต่อ 1 ขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ที่ 4.9% ”

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH กล่าวว่า ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่4.25 % ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 คงที่ 4.7 % ต่อปี จำนวน 600 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นหุ้นกู้ที่ออกจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้เป็น BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯจะนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้เก่าที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2551 อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะเสนอให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น