บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ทยอยระดมทุนผ่านหุ้นกู้ บริหารต้นทุนดอกเบี้ย "พฤกษาฯ"เตรียมออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยกว่า 4% หวังนำเงินจ่ายค่างวดก่อสร้าง ส่งผลนี้สินต่อทุนขยับเป็น 0.4 :1 ด้านคิวเฮ้าส์
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิต เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินเพื่อดำเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าว
“คาดว่าจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หรือต้นเดือนมิถุนายนและคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในปลายเดือนมิถุนายนอย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม”
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกประมาณ 800 ล้านบาท และระยะที่ 2 อีก 700 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินและจ่ายค่างวดผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่า 4% เล็กน้อย ระยะเวลา 3 ปี โดยในช่วงปลายปีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยในระดับ 4.5% ซึ่งขณะนี้อัตราดอกบเยถือว่าอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถูกกว่าเงินกู้โครงการประมาณ 2-3%
“ภายหลังการออกหุ้นกู้จะทำให้บริษัทมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 ต่อ 1 จากที่ปัจจุบันมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.37 ต่อ 1 ขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ที่ 4.9% ”
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH กล่าวว่า ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่4.25 % ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 คงที่ 4.7 % ต่อปี จำนวน 600 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นหุ้นกู้ที่ออกจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้เป็น BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯจะนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้เก่าที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2551 อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะเสนอให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิต เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินเพื่อดำเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าว
“คาดว่าจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้หรือต้นเดือนมิถุนายนและคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในปลายเดือนมิถุนายนอย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม”
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกประมาณ 800 ล้านบาท และระยะที่ 2 อีก 700 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินและจ่ายค่างวดผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่า 4% เล็กน้อย ระยะเวลา 3 ปี โดยในช่วงปลายปีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยในระดับ 4.5% ซึ่งขณะนี้อัตราดอกบเยถือว่าอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถูกกว่าเงินกู้โครงการประมาณ 2-3%
“ภายหลังการออกหุ้นกู้จะทำให้บริษัทมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 ต่อ 1 จากที่ปัจจุบันมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.37 ต่อ 1 ขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ที่ 4.9% ”
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH กล่าวว่า ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่4.25 % ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 คงที่ 4.7 % ต่อปี จำนวน 600 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นหุ้นกู้ที่ออกจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้เป็น BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯจะนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้เก่าที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2551 อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะเสนอให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
