SMART ระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายกำลังผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - SMART เคาะราคาไอพีโอ 1.90 บาท เปิดจองสำหรับ Pre-emptive 17-19 ก.ย. และเปิดจองสำหรับ IPO 22-24 ก.ย. เข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ 2ต.ค.57 ระดมทุนลงเครื่องจักรเพิ่ม ขยายกำลังการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน APM ที่ปรึกษาการเงินชี้ธุรกิจมีแววเติบโตโดดเด่น เดินหน้าโรดโชว์ 11 จังหวัด เริ่ม1-12 ก.ย.นี้ โนมูระ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้น มั่นใจกระแสตอบรับดี ฟินันเซีย ฟิลลิป เออีซี อาร์เอชบี โอเอสเค โกลเบล็ก และไอร่า ตบเท้าร่วมจำหน่าย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2557 ที่ผ่านมา บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงานกั้นผนังภายในอาคาร พร้อมด้วย บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสมาร์ทคอนกรีต จัดโรดโชว์แนะนำบริษัทแก่นักลงทุนในภูเก็ต เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนในภูเก็ตลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 115 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท โดยจะเปิดจองสำหรับ Pre-emptive ในวันที่ 17-19 ก.ย.57 และทำการเสนอขายในระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.57 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 2 ต.ค.57

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ SMART จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยบริษัทจะลงทุนเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถผลิตผนังมวลเบา (PANEL) และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความพร้อมให้แก่อิฐมวลเบา เช่น คานสำเร็จรูป (LINTEL) รวมทั้งขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 6 ล้านตารางเมตร/ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 ล้านตารางเมตร/ปี โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2558 ใช้งบประมาณสำหรับการลงทุนดังกล่าวประมาณ 200 ล้านบาท

“SMART มีแผนขยายตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งใน และต่างประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และการใช้งาน ปัจจุบันการแข่งขัน ศักยภาพผู้ผลิต และจำหน่ายอิฐมวลเบายังมีไม่มาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างสูง ต้องอาศัย know how ประสบการณ์ ในการเรียนรู้ และปรับปรุงเพื่อให้ได้สูตรการผลิตที่เหมาะสม มีอัตราส่วนสูญเสียต่ำ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งแต่ละรายในตลาด” นายประทีป กล่าว

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า SMART ถือเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต และจำหน่ายอิฐมวลเบาของประเทศที่มีความโดดเด่นในการเติบโตทางธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอิฐมวลเบาคุณภาพสูงมากว่า 10 ปี จนปัจจุบัน “SMART บล็อกเย็น” เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้า มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีนโยบายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการ Packing อย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ธุรกิจของบริษัทยังมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของภาคก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และเกิดความต้องการในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม AEC ที่จะมีการลงทุนในโครงการรูปแบบต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากในช่วงต่อจากนี้ การระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างโอกาสเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 ก.ย.57 SMART จะทำการเดินสายโรดโชว์ แนะนำความโดดเด่นของธุรกิจ และให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในจังหวัดต่างๆ รวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา และกรุงเทพฯ คาดว่าการโรดโชว์ของบริษัทในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เปิดเผยว่า SMARTเป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต ขณะที่ธุรกิจอิฐมวลเบามีแนวโน้มขยายตัวได้ดีทั้งใน และต่างประเทศ ราคาหุ้น SMART ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในราคา 1.90 บาท จึงถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เชื่อว่าการเปิดจองหุ้นIPO ในระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย นี้ จะได้รับความสนใจ และมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ SMART มีผู้จัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ ร่า จำกัด (มหาชน)