นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “การลงทุนในธีมที่เป็นเทรนด์ของโลกจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และเทรนด์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติมีการกำหนดเป้าหมาย (Sustainable Development Goals) ไว้ 17 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 193 ประเทศทั่วโลก และมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว ความน่าสนใจของการลงทุนในธีมดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ส.ค. 64
“กองทุน KFESG เน้น 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่ ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล ระบบการเดินทางและขนส่ง ธีมสุขภาพ (Health) ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน”
โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก คือ AB Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ผ่านการลงทุนที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกบนมุมมองการเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้น และต้องมีระดับราคาที่เหมาะสมจึงช่วยสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว”
“บทพิสูจน์ศักยภาพการเติบโตของกลยุทธ์การลงทุนตามธีมนี้ก็คือ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุนหลัก โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 1 ปีอยู่ที่ 42.11% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 39.26% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 20.26% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.57% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 18.97% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.61% (ที่มา : MSCI และ AB ณ มิ.ย. 64 I ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุด ในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน/ ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)
“ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน เช่น LacCorp เป็นผู้ให้บริการชุดทดสอบต้นทุนต่ำที่มีสิทธิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เป็นต้น Silicon Valley Bank ธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการด้านการเงินแก่ตลาดด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้บริษัทในกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น”
“ธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่มีเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องระยะยาว บลจ.กรุงศรีจึงเชื่อมั่นว่ากองทุน KFESG จะเป็นตัวเลือกที่ดีเสริมโอกาสเติบโตให้แก่พอร์ตของผู้ลงทุน” นางสุภาพรกล่าว
