MFC เปิดกองทุนใหม่ M-SMART INCOME ลุยลงทุนตราสารหนี้ และกอง ETF ตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ผ่านกองทุน 5 ดาวมอนิ่งสตาร์ต่างประเทศ มั่นใจเหมาะกับนักลงทุนระยะปานกลางถึงยาว แถมมีกลยุทธ์เด็ดมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม หรือ กองทุนเปิด M-SMART INCOME เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนเปิด M-SMART INCOME สามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เอ็มเอฟซีได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกชนิดหน่วยลงทุน คือ ชนิดสะสมมูลค่า (M-SMART INCOME-AC) ซึ่งผู้ถือหน่วยจะรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return) และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (M-SMART INCOME-AR) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า กองทุนเปิด M-SMART INCOME จะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและได้รับ Morningstar rating 5 ดาว ตัวอย่างเช่น กองทุน GAM Star Credit Opportunities ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ไอร์แลนด์ ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง ซึ่งออกโดยบริษัทหรือสถาบันที่มีคุณภาพดี กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ลักเซมเบิร์ก เน้นลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากตราสารที่มีดอกเบี้ยรับสูง และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยกระจายลงทุนในผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพทั่วโลก
นอกจากนี้ M-SMART INCOME มีกลยุทธ์ลงทุนแบบยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยกองทุน GAM Star Credit Opportunities กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่รับดอกเบี้ยลอยตัว หรือกึ่งลอยตัว (ประมาณ 60% ของสินทรัพย์ลงทุน) และ กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage กระจายลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รับเฉพาะส่วนดอกเบี้ย
กองทุนเปิด M-SMART INCOME เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และกองทุนอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) หรือมีการลงทุนในตราสาร non -investment grade / unrated
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม หรือ กองทุนเปิด M-SMART INCOME เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนเปิด M-SMART INCOME สามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เอ็มเอฟซีได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกชนิดหน่วยลงทุน คือ ชนิดสะสมมูลค่า (M-SMART INCOME-AC) ซึ่งผู้ถือหน่วยจะรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return) และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (M-SMART INCOME-AR) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า กองทุนเปิด M-SMART INCOME จะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและได้รับ Morningstar rating 5 ดาว ตัวอย่างเช่น กองทุน GAM Star Credit Opportunities ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ไอร์แลนด์ ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง ซึ่งออกโดยบริษัทหรือสถาบันที่มีคุณภาพดี กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ลักเซมเบิร์ก เน้นลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากตราสารที่มีดอกเบี้ยรับสูง และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยกระจายลงทุนในผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพทั่วโลก
นอกจากนี้ M-SMART INCOME มีกลยุทธ์ลงทุนแบบยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยกองทุน GAM Star Credit Opportunities กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่รับดอกเบี้ยลอยตัว หรือกึ่งลอยตัว (ประมาณ 60% ของสินทรัพย์ลงทุน) และ กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage กระจายลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รับเฉพาะส่วนดอกเบี้ย
กองทุนเปิด M-SMART INCOME เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และกองทุนอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) หรือมีการลงทุนในตราสาร non -investment grade / unrated
