บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะนำนักลงทุนต่อยอดโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลกผ่าน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเมื่อกองทุน UFLINK มีอายุครบ 3 ปีจะพิจารณาผลตอบแทนกองทุนอ้างอิง และจ่ายผลตอบแทนที่ 150% ของผลตอบแทนกองทุนอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2560 นี้ ให้แก่นักลงทุนกลุ่มที่มีเงินลงทุนสูง จัดจำหน่ายโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การลงทุนตราสารทุนมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักและควรมีไว้ในพอร์ตของนักลงทุน ทาง บลจ.ยูโอบีจึงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และมากไปกว่านั้นเราแสวงหาโอกาสผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก จึงได้นำเสนอกองทุน UFLINK ซึ่งเป็นกองทุนแรกในไทยที่ต่อยอดโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากกองทุนอ้างอิงผ่านรูปแบบการลงทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ซึ่งหากกองทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นเต็มจำนวนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ”
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ยังคงมีความไม่แน่นอนด้านการเมืองในหลายๆ ภูมิภาค รวมถึงยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่วนที่ญี่ปุ่นยังคงดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มุมมองตลาดในระยะยาวภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังสามารถเติบโตได้ดี แต่ในระยะสั้นยังคงเผชิญกับความผันผวนอยู่ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกดดันอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม บลจ.ยูโอบีเชื่อว่าการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน จึงได้นำเสนอ กองทุน UFLINK (ระดับความเสี่ยง 5) โดยกองทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ซึ่งปัจจุบันมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) โดยในส่วนนี้จะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อกองทุนมีอายุครบ 3 ปี จะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คือ เทียบส่วนต่างของ NAV เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของกองทุนอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่มีการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงและวันจดทะเบียนกองทุนคูณด้วย 150% (อัตราคูณการจ่ายผลตอบแทน (Participation rate)) ยกตัวอย่างเช่น NAV ของกองทุนอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 15% และปรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่นักลงทุน เป็นต้น (ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) มีวัตถุประสงค์คือสร้างผลตอบแทนให้สูงสุดโดยสอดคล้องกับการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ กองทุนนี้จะใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลกที่บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ผู้เชี่ยวชาญจัดการลงทุนระดับโลกสามารถบริหารผลตอบแทนกองทุนอ้างอิงย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 11.70% (ณ 31 พฤษภาคม 2560)* นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารกองทุนหลักของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) ที่ทาง บลจ.ยูโอบีได้นำเสนอแก่นักลงทุนไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน ดังนั้น บลจ.ยูโอบีเชื่อว่าการลงทุนในกองทุน UFLINK จะเป็นการต่อยอดเพิ่มจากการที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด
