จากที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้แนะนำโอกาสต่อยอดการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก คือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) กองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก และเปิดโอกาสให้กองทุนแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับตัวของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) ที่ได้เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวไปเมื่อ 20-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ปิดยอด IPO ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2,200 ล้านบาท
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ได้กล่าวว่า “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุน UFLINK ซึ่งเป็นอีกกองทุนทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนในภาวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นเต็มจำนวนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ โดยต่อยอดเพื่อแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนตราสารอนุพันธ์ ซึ่งสามารถระดมเงินลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวได้มากกว่า 2,200 ล้านบาท และจดทะเบียนกองทุนไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีวันพิจารณาเงื่อนไขผลตอบแทนคือวันที่ 30 มิถุนายน 2563”
กองทุน UFLINK (ระดับความเสี่ยง 5) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 ของ NAV โดยมีเป้าหมายจะได้รับเงินลงทุนในส่วนนี้คืนเต็มจำนวน (“เงินต้น”) ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง)* โดยในส่วนนี้จะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อกองทุนมีอายุครบ 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน คือ เทียบส่วนต่างของ NAV เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของกองทุนอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่มีการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงและวันจดทะเบียนกองทุนคูณด้วย 150% (อัตราคูณการจ่ายผลตอบแทน (Participation rate) ยกตัวอย่างเช่น NAV ของกองทุนอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 15% และปรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม หากราคา NAV ของกองทุนอ้างอิงไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน เป็นต้น (ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน)
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตอบรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนที่สอดคล้องกับ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) สำหรับแผนการนำเสนอกองทุนลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมในอนาคตนั้น จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการลงทุน และเรายังคงให้ความสำคัญในการคัดเลือกตราสารลงทุนที่เหมาะสม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้นักลงทุน
*กองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund (Euro Class) (กองทุนอ้างอิง) มีวัตถุประสงค์คือสร้างผลตอบแทนให้สูงสุดโดยสอดคล้องกับการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ กองทุนนี้จะใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลกที่บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
