บลจ.ยูโอบีส่งกองทุนใหม่ UPINCM เอาใจคนรวยรับความเสี่ยงได้ เปิดขายระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. เน้นลงทุนตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก จับมือเวลลิงตันจัดการสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ระบุแนวโน้มดอกเบี้ยต่ำยังอีกนาน รอทิศทางเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อกลับเป็นขาขึ้นชัดเจน
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี เปิดเผยว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.5 เพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศได้รับแรงกดดันให้คงอยู่ในระดับต่ำ และคาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อไป
ล่าสุดบริษัทเตรียมทำการเปิดขายกองทุน UPINCM ระหว่างวันที่ 14-21 มิถุนายน 2559 โดยกองทุนเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุน และสามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก
สำหรับกองทุน UPINCM ได้มอบหมายให้ UOB Asset Management Singapore (UOBAMSG) ซึ่งได้ร่วมมือกับ Wellington Asset Management ที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนโดยเฉพาะตราสารหนี้ในเอเชียและทั่วโลก เข้าร่วมบริหารการลงทุนภายใต้กลยุทธ์จัดการสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (SAA) ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศของพอร์ตการลงทุน กองทุน UPINCM เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนจากการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกได้
นอกจากนี้ กองทุนเปิดโอกาสให้นักลงทุนรับกระแสเงินสดสม่ำเสมอ โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนส่วนบุคคลของท่านสมาชิก หรือหน่วยงานธนบดีธนกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวณัชชากล่าวอีกว่า กองทุนนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ที่หลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังกระจายลงทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนสูงในเอเชีย และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCo Bond)* โดยกองทุนเลือกลงทุนในตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III) ที่ออกโดยธนาคารในภูมิภาคยุโรป** จุดเด่นของตราสารประเภทนี้คือสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยกองทุน UPINCM จะให้น้ำหนักการลงทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนสูงในเอเชีย และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCo Bond) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่น่าสนใจกว่าลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไปเพียงแหล่งเดียว
อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
