Good Morning News by กองทุนบัวหลวง 30/4/14
General News
• ดัชนีความเชื่อมั่นของยูโรโซนเชิงเศรษฐกิจในเดือน เม.ย. 2557 ลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 102 จากระดับ 102.5 ในเดือนก่อนหน้า สวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 102.9 เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลงในภาคธุรกิจบริการ และก่อสร้าง
• ส.สถิติเยอรมนีเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. 2557 ขยายตัว 1.1% สูงกว่าการขยายตัวในเดือนก่อนหน้าที่ 0.9% แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.3%
• ผลสำรวจของบริษัทวิจัย GfK รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอรมนีในเดือน พ.ค. 2557 ทรงตัวที่ 8.5 สอดคล้องกับที่คาดการณ์ และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า 7 ปี
• ธ.กลางเยอรมนีรายงานว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่ 2 หลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมไม่แข็งแกร่งเหมือนช่วง 2 เดือนแรกของปี รวมถึงปัจจัยด้านสภาพอากาศเป็นตัวกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• ส.สถิติแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน เม.ย. 2557 ลดลงสู่ระดับ 85 จากระดับ 88 ในเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับมุมมองผู้บริโภคเกี่ยวกับศักยภาพในการซื้อสินค้าขนาดใหญ่ที่ลดลง รวมถึงความวิตกที่เพิ่มขึ้นจากการว่างงาน
• ส.สถิติแห่งชาติอิตาลีรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. 2557 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 105.4 จากระดับ 101.9 ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี จากภาระหนี้สินที่มีแนวโน้มลดลงในภาคครัวเรือน รวมถึงการเก็บออมที่เพิ่มขึ้น
• ส.สถิติแห่งชาติอังกฤษเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ขยายตัว 0.8% ผลักดันโดยภาคการบริโภคที่ขยายตัว 0.9% และภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 0.3%
• สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน มี.ค. 2557 เพิ่มขึ้น 3.4% สู่ระดับ 97.4 โดยสัญญาซื้อขายบ้านจำนวนมากทำขึ้นหลังจากผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงฤดูหนาว
• อินดัสเตรียลแบงก์ของจีนคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 2557 มีแนวโน้มขยายตัวลดลงสู่ระดับ 2% เทียบกับการขยายตัว 2.4% ในเดือนก่อนหน้า ผลักดันโดยราคาอาหาร ซึ่งคาดว่าจะลดลง 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน
• ส.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงานมูลค่าการค้าระหว่างยูนนาน-อาเซียนในไตรมาสแรกของปี 2557 ที่ 17,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 66.2% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 10,150 ล้านหยวน และการนำเข้า 7,530 ล้านหยวน
• ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท. คาดว่า GDP ของไทย รวมถึงการส่งออกจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวมากขึ้น และคาดว่า GDP ทั้งปี 2557 จะขยายตัวต่ำกว่าระดับ 3% ทั้งนี้อาจมีการทบทวนปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2557 ลงในการประชุม กนง.เดือน มิ.ย. 2557 จากงบประมาณและการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัวลง
• มูดี้สชี้ว่า แม้อันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Baa1 จะเป็นระดับที่มีเสถียรภาพจากสถานะทางการเงินของรัฐบาลที่มีความแข็งแกร่ง แต่หากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศยืดเยื้อไปจนถึงช่วงครึ่งปีหลังหรือเกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาคการท่องเที่ยวหรือภาคการผลิตก็อาจส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ มูดี้ส์มองว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันยังไม่รุนแรงจนต้องปรับลดเครดิต แต่ก็เพิ่มความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น
Equity Market
• SET Index ปิดที่ 1,412.33 จุด เพิ่มขึ้น 1.10 (+0.08%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 26,266.20 ล้านบาท โดยดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งวัน จากตัวเลขนำเข้าส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ที่อ่อนแอลง แต่สามารถปิดตัวในแดนบวกได้เล็กน้อย หลังผู้ว่าการ ธปท.ได้ออกมาคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP และการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 2 จะดีขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามคือปัจจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนและการประชุมของ FED ในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 1 และปัจจัยทางการเมืองที่คาดว่าจะเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นในสัปดาห์หน้า
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม
นักลงทุนสถาบัน 757.59 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -274.30 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ -413.33 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป -69.96 ล้านบาท
Fixed Income Market
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง -0.01% ถึง +0.07% สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน มูลค่าเงิน 30,000 ล้านบาท
General News
• ดัชนีความเชื่อมั่นของยูโรโซนเชิงเศรษฐกิจในเดือน เม.ย. 2557 ลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 102 จากระดับ 102.5 ในเดือนก่อนหน้า สวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 102.9 เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลงในภาคธุรกิจบริการ และก่อสร้าง
• ส.สถิติเยอรมนีเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. 2557 ขยายตัว 1.1% สูงกว่าการขยายตัวในเดือนก่อนหน้าที่ 0.9% แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.3%
• ผลสำรวจของบริษัทวิจัย GfK รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอรมนีในเดือน พ.ค. 2557 ทรงตัวที่ 8.5 สอดคล้องกับที่คาดการณ์ และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า 7 ปี
• ธ.กลางเยอรมนีรายงานว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่ 2 หลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมไม่แข็งแกร่งเหมือนช่วง 2 เดือนแรกของปี รวมถึงปัจจัยด้านสภาพอากาศเป็นตัวกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• ส.สถิติแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน เม.ย. 2557 ลดลงสู่ระดับ 85 จากระดับ 88 ในเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับมุมมองผู้บริโภคเกี่ยวกับศักยภาพในการซื้อสินค้าขนาดใหญ่ที่ลดลง รวมถึงความวิตกที่เพิ่มขึ้นจากการว่างงาน
• ส.สถิติแห่งชาติอิตาลีรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. 2557 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 105.4 จากระดับ 101.9 ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี จากภาระหนี้สินที่มีแนวโน้มลดลงในภาคครัวเรือน รวมถึงการเก็บออมที่เพิ่มขึ้น
• ส.สถิติแห่งชาติอังกฤษเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ขยายตัว 0.8% ผลักดันโดยภาคการบริโภคที่ขยายตัว 0.9% และภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 0.3%
• สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน มี.ค. 2557 เพิ่มขึ้น 3.4% สู่ระดับ 97.4 โดยสัญญาซื้อขายบ้านจำนวนมากทำขึ้นหลังจากผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงฤดูหนาว
• อินดัสเตรียลแบงก์ของจีนคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 2557 มีแนวโน้มขยายตัวลดลงสู่ระดับ 2% เทียบกับการขยายตัว 2.4% ในเดือนก่อนหน้า ผลักดันโดยราคาอาหาร ซึ่งคาดว่าจะลดลง 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน
• ส.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงานมูลค่าการค้าระหว่างยูนนาน-อาเซียนในไตรมาสแรกของปี 2557 ที่ 17,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 66.2% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 10,150 ล้านหยวน และการนำเข้า 7,530 ล้านหยวน
• ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท. คาดว่า GDP ของไทย รวมถึงการส่งออกจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวมากขึ้น และคาดว่า GDP ทั้งปี 2557 จะขยายตัวต่ำกว่าระดับ 3% ทั้งนี้อาจมีการทบทวนปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2557 ลงในการประชุม กนง.เดือน มิ.ย. 2557 จากงบประมาณและการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัวลง
• มูดี้สชี้ว่า แม้อันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Baa1 จะเป็นระดับที่มีเสถียรภาพจากสถานะทางการเงินของรัฐบาลที่มีความแข็งแกร่ง แต่หากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศยืดเยื้อไปจนถึงช่วงครึ่งปีหลังหรือเกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาคการท่องเที่ยวหรือภาคการผลิตก็อาจส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ มูดี้ส์มองว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันยังไม่รุนแรงจนต้องปรับลดเครดิต แต่ก็เพิ่มความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น
Equity Market
• SET Index ปิดที่ 1,412.33 จุด เพิ่มขึ้น 1.10 (+0.08%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 26,266.20 ล้านบาท โดยดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งวัน จากตัวเลขนำเข้าส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ที่อ่อนแอลง แต่สามารถปิดตัวในแดนบวกได้เล็กน้อย หลังผู้ว่าการ ธปท.ได้ออกมาคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP และการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 2 จะดีขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามคือปัจจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนและการประชุมของ FED ในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 1 และปัจจัยทางการเมืองที่คาดว่าจะเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นในสัปดาห์หน้า
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม
นักลงทุนสถาบัน 757.59 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -274.30 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติ -413.33 ล้านบาท
นักลงทุนทั่วไป -69.96 ล้านบาท
Fixed Income Market
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง -0.01% ถึง +0.07% สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน มูลค่าเงิน 30,000 ล้านบาท
