บลจ.กสิกรไทยยิ้มสินทรัพย์กองทุน K-GA เติบโตกว่า 10,000 ล้านบาท เหตุผู้ลงทุนโดนใจพอร์ตแบบผสมดันมูลค่าสินทรัพย์โต 300% พร้อมประเมินตลาดหุ้นยุโรป-ญี่ปุ่นมาแรง ชูจุดเด่นกองทุนปรับสัดส่วนลงทุนสอดรับสถานการณ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันแม้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะดูมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะกดดันตลาดหุ้นให้มีความผันผวนมากขึ้น อาทิ ปัญหาความขัดแย้งในยูเครน ซึ่งส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรรัสเซียจากนานาชาติ ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงปัญหาหนี้นอกสถาบันการเงิน และผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างมากของกลุ่มประเทศเกิดใหม่
ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาแล้วได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งการที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงจะส่งผลต่อความผันผวนในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น หรือ K-GA ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์และหลากหลายภูมิภาค จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนเช่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนมีขนาดมูลค่าสินทรัพย์เติบโตถึง 10,904.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2557) ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับขนาดมูลค่าสินทรัพย์ในช่วงปลายปี 2556 ที่ขนาด 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการจัดสรรพอร์ตการลงทุนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One- Stop Diversification) ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กองทุน K-GA ยังมีจุดเด่นสำคัญที่พอร์ตการลงทุนแบบผสม มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งหุ้น และตราสารหนี้กว่า 700 หลักทรัพย์ใน 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์และแต่ละภูมิภาคอย่างเหมาะสมไปตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดหรือขาดความชำนาญในการจับจังหวะการลงทุน
นายนาวิน กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน K-GA กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้น และตลาดขาลง โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2536 กองทุนมีผลตอบแทนที่ติดลบเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ขณะที่ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมากองทุนให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดตราสารหนี้ ด้วยความเสี่ยงเพียง 1 ใน 3 ของตลาดหุ้นทั่วโลก (อ้างอิงจาก FTSE World Index และความเสี่ยงคำนวณจากค่าความผันผวนหรือค่า Standard Deviation) โดยกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 7.82% ต่อปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 6.64% ต่อปี
สำหรับกองทุน K-GA เป็นหนึ่งในกองทุนต่างประเทศของ บลจ.กสิกรไทย ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยจะลงทุนผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ คือ กองทุน BGF Global Allocation Fund ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนผสมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดกองทุนกว่า 6 แสนล้านบาท บริหารจัดการโดย Blackrock ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่า 110 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีทีมผู้จัดการกองทุนกว่า 40 คนที่มีประสบการณ์สูงเพื่อเสาะหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อปรับการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องไปตามสถานการณ์ ปัจจุบันกองทุนได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่ โดยลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลงหลังดัชนีปรับตัวขึ้นมามาก และเข้าลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่นมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่นผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
