ทรูเดินหน้าจับเครือข่ายมือถือตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 7 หมื่นล้านบาท เล็งขายทรัพย์สินบริษัทย่อยบางส่วนเข้ากองทุนก่อนลงทุนในกองทุน เผยขั้นตอนรออนุมัติจาก ตลท.ก่อน
รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)
สำหรับมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1. เห็นชอบให้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 2. เห็นชอบให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เช่ากลับ (Leaseback) เช่า (Lease) และ/หรือเช่าช่วง (Sublease) ทรัพย์สินจากกองทุน เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป (“ธุรกรรมเช่ากลับและเช่า/เช่าช่วง“) และบริษัทฯ และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุน ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (“ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน”)
ทั้งนี้ การขายทรัพย์สินและรายได้และการให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทุนจะมีมูลค่ารวมขนาดของรายการไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท และขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
บริษัทฯ และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนมีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่าย โดยจำนวนเงินจองซื้อขั้นต่ำเท่ากับ 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อสุดท้ายขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (book building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นสภาวะของตลาดในขณะนั้น และจำนวนเงินกู้ที่กองทุนจัดหาเพื่อซื้อทรัพย์สิน (หากมี) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดในธุรกรรมการขายทรัพย์สินและรายได้และให้เช่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินซึ่งจำหน่ายไปจะมีรายละเอียดดังนี้
1. ขายทรัพย์สิน (1) เสาโทรคมนาคม (ซึ่งรวมทั้งเสาที่ตั้งบนพื้นดิน เสาที่ตั้งบนดาดฟ้า และโครงข่าย Distributed Antenna System) จำนวนประมาณ 13,000 เสา (2) โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable, “FOC") อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ จำนวน 45,000 คอร์กิโลเมตร (core-km) และ 9,000 ลิงก์ และ (3) โครงข่ายบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด มีจำนวน 1.2 ล้านพอร์ต
2. ขายสิทธิรายได้ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์ 3G HSPA (Node B และอุปกรณ์โครงข่ายหลัก) จำนวน 13,500 สถานีฐาน
3. ให้เช่าทรัพย์สิน เสาโทรคมนาคม ไม่เกิน 100 เสา
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนเป็นทรัพย์สินสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะเช่าทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนกลับมาเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งมิใช่การเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ขายให้แก่กองทุน แต่จะเช่ากลับมาเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องการใช้ประโยชน์เท่านั้น
รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)
สำหรับมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1. เห็นชอบให้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 2. เห็นชอบให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เช่ากลับ (Leaseback) เช่า (Lease) และ/หรือเช่าช่วง (Sublease) ทรัพย์สินจากกองทุน เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป (“ธุรกรรมเช่ากลับและเช่า/เช่าช่วง“) และบริษัทฯ และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุน ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด (“ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน”)
ทั้งนี้ การขายทรัพย์สินและรายได้และการให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทุนจะมีมูลค่ารวมขนาดของรายการไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท และขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
บริษัทฯ และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนมีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่าย โดยจำนวนเงินจองซื้อขั้นต่ำเท่ากับ 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อสุดท้ายขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (book building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นสภาวะของตลาดในขณะนั้น และจำนวนเงินกู้ที่กองทุนจัดหาเพื่อซื้อทรัพย์สิน (หากมี) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดในธุรกรรมการขายทรัพย์สินและรายได้และให้เช่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินซึ่งจำหน่ายไปจะมีรายละเอียดดังนี้
1. ขายทรัพย์สิน (1) เสาโทรคมนาคม (ซึ่งรวมทั้งเสาที่ตั้งบนพื้นดิน เสาที่ตั้งบนดาดฟ้า และโครงข่าย Distributed Antenna System) จำนวนประมาณ 13,000 เสา (2) โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable, “FOC") อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ จำนวน 45,000 คอร์กิโลเมตร (core-km) และ 9,000 ลิงก์ และ (3) โครงข่ายบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด มีจำนวน 1.2 ล้านพอร์ต
2. ขายสิทธิรายได้ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์ 3G HSPA (Node B และอุปกรณ์โครงข่ายหลัก) จำนวน 13,500 สถานีฐาน
3. ให้เช่าทรัพย์สิน เสาโทรคมนาคม ไม่เกิน 100 เสา
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนเป็นทรัพย์สินสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะเช่าทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนกลับมาเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งมิใช่การเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ขายให้แก่กองทุน แต่จะเช่ากลับมาเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องการใช้ประโยชน์เท่านั้น
