“เธียรสุรัตน์” ตั้ง บล.ธนชาต เป็นที่ปรึกษาการเงิน ได้ฤกษ์ยื่นไฟลิ่งเตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 86 ล้านหุ้น
ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังระดมทุนขยายกำลังการผลิตของโรงงาน พร้อมกับขยายสำนักงานสาขาต่างจังหวัด
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ผู้นำการผลิต และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มภายในครัวเรือนแบบระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) ภายใต้แบรนด์ “Safe” (เซฟ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน, ขยายสำนักงานสาขาต่างจังหวัด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
อนึ่ง บมจ.เธียรสุรัตน์ ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ โดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) ภายใต้แบรนด์ ‘Safe’ (เซฟ) ซึ่งปัจจุบันผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health และธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องกรองน้ำตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นบริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศ โดยขายผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
สำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/56 บริษัทมีรายได้รวม 252.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.87 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 769.26 ล้านบาท หนี้สินรวม 356.53 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 412.72 ล้านบาท แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 86 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งขั้นตอนในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้คงต้องรอได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 344 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 344 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 258 ล้านบาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 344 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น 240,885,000 หุ้น หรือคิดเป็น 93.37% หลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 70.02%
