บัวหลวงชี้ RMF-LTF ผลงานดี ตอบโจทย์ลงทุนมากกว่าหักภาษี

บลจ.บัวหลวงแนะลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ชูกองทุน RMF-LTF ช่วยตอบโจทย์นักลงทุนมากกว่าเป้าการใช้หักลดหย่อนภาษีอย่างเดียว

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 และ 2547 ตามลำดับ นักลงทุนยอมรับแล้วว่าการลงทุนระยะยาวสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ได้ โดยเฉพาะผลงานกองทุน RMF และ LTF ที่มีการลงทุนในหุ้น ซึ่งเดิมเป้าหมายของนักลงทุนที่ซื้อ RMF-LTF ก็เพื่อลดหย่อนภาษี แต่ด้วยเงื่อนไขของกองทุนที่ต้องลงทุนระยะยาว นักลงทุนเหมือนได้ทดลองลงทุนนานๆ เมื่อมีระยะเวลาลงทุนนานพอ ผ่านทั้งช่วงวิกฤตและช่วงดีของตลาดหุ้น กองทุน RMF-LTF โดยเฉพาะกองทุนของบริษัทที่มีส่วนผสมของหุ้นก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน พิสูจน์ประโยชน์ของการลงทุนระยะยาวได้อย่างชัดเจน

สำหรับกองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวงมี 2 กองทุนจากทั้งสิ้น 52 กองทุน ได้แก่ กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 มีราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยฯ (NAV) เพิ่มขึ้นเป็น 28.9351 บาท ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เพิ่มขึ้น 107.55% ขณะที่กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนได้ถึง 189.35% ส่วนกองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 จัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 จากราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนกันยายนมีราคา NAV เท่ากับ 21.6868 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 116.87% สูงกว่าผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงเดียวกันที่เพิ่มขึ้น 79.30%

ส่วนกองทุน RMF ของกองทุนบัวหลวงมีทั้งสิ้น 7 กองทุน และมีความหลากหลายของนโยบายให้ผู้ลงทุนได้เลือก ตั้งแต่การลงทุนในตราสารหนี้ ลงทุนแบบผสม ลงทุนในหุ้น และลงทุนในทองคำ โดยกองทุนบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนหุ้น จัดตั้งเมื่อเดือนพฤจิกายน 2545 จากราคาเริ่มต้นที่ 10 บาท ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนกันยายนมีราคา NAV เท่ากับ 67.8826 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 578.83% สูงกว่าผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงเดียวกันที่เพิ่มขึ้น 259.57% ขณะที่กองทุนบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนผสมที่ได้รับความนิยมของกองทุนบัวหลวง จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 เช่นกัน ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามี NAV เท่ากับ 45.4261 บาท คิดเป็นผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 354.26% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนผสมที่ใช้เปรียบเทียบที่ให้ผลตอบแทนในช่วงเดียวกัน 146.69%

“จากผลการดำเนินงานกองทุน RMF และ LTF ของกองทุนบัวหลวง ที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนอย่างน่าพอใจ ทำให้ลูกค้าของเราจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจลงทุนและขยายการลงทุนมายังกองทุนหุ้นทั่วไปของบริษัทหลายกองทุนด้วย” นายวศินกล่าว