บลจ.ไทยพาณิชย์ บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง คาดกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทจะระดมทุนได้ประมาณ 4,394 ล้านบาท เคาะราคาเสนอขายหน่วยละ 10.30 บาท เปิดขายไอพีโอระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 กันยายน 2555
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารถึง 18 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลรวม 10 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 8 แห่ง รวมทั้งอาคารสำนักงาน 7 แห่ง อีกทั้งการบริหารโครงการอาคารสำนักงาน 7 โครงการที่มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า 90% มีความประสงค์จัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ซึ่งจะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทในกลุ่มของ CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุน CPNCG โดยพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุน CPNCG ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา
โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อหน่วยลงทุน CPNCG เข้ามาที่ระดับราคา 10.30 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาสูงสุดของช่วงราคา โดยมีปริมาณความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันมากกว่า 3 เท่าของจำนวนหน่วยที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน สำหรับการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนทั่วไปจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ small-lot-first โดยกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 4,000 หน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 41,200 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 10,300 บาท โดยคาดว่ากองทุนรวม CPNCG จะสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้นประมาณ 4,394 ล้านบาท ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารสำนักงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
นายโสภณ อัศวานุชิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า ด้วยศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท คาดว่ากองทุนรวม CPNCG จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและมีผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ เนื่องจากมีทำเลที่ดีมาก หาเปรียบเทียบได้ยาก ตลอดจนเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้วย CPNCG จะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลงทุนในอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพและมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารสำนักงานคุณภาพ และทำเลใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งกองทุนรวม CPNCG จะมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มากกว่า 30 ปี อันจะเห็นได้จากความสำเร็จในแต่ละโครงการที่เข้าพัฒนาและบริหาร
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการระดมทุนโดยการจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) โดยเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของ CPNRF ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เท่ากับ 25,363 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่มา www.settrade.com) ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นบทพิสูจน์ในการบริหารโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ของ CPNRF
สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) จะเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่ต่ำกว่า 149 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 35 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2555 นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ในวันทำการ หรือบูทจองซื้อกองทุนรวม CPNCG ณ อาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายนนี้ (ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์) เวลา 10.00-17.00 น. สำหรับวันที่ 10 กันยายน ปิดรับจองซื้อในเวลา 15.00 น. และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อย่อว่า “CPNCG”
