โดย วรวรรณ ธาราภูมิ
และทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง
• รมว.ต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวภายหลังการหารือกับ รมว.ต่างประเทศของกรีซว่า เยอรมนีต้องการให้กรีซเป็นสมาชิกยูโรโซนต่อไป พร้อมทั้งย้ำว่ากรีซควรดำเนินการปฏิรูปทางการคลังให้สำเร็จตามที่ได้ตกลงไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน
• รมว.ต่างประเทศของฟินแลนด์ระบุว่า รัฐบาลของประเทศในกลุ่มยูโรกำลังเตรียมความพร้อมรองรับหากกรีซต้องออกจากยูโร หรือการที่เงินสกุลยูโรต้องล่มสลายไป โดยนายกรัฐมนตรีกรีซมีกำหนดหารือกับผู้นำยูโรโซนในสัปดาห์นี้เพื่อโน้มน้าวให้ประเทศในกลุ่มยูโรตัดสินใจอนุมัติเงินกู้ 3.15 หมื่นล้านยูโรให้กรีซภายในเดือนหน้า
• ธนาคารกลางของเยอรมนีแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของ ECB เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพโดยรวม และควรเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลในการร่วมแบ่งปันความเสี่ยงดังกล่าวมากกว่า
ทั้งนี้ ประธาน ECB เคยกล่าวว่ามีเพียงประธานธนาคารกลางของเยอรมนีเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ กำลังเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จำนวนมาก เนื่องจากช่องว่างระหว่างยอดเงินฝากกับการปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับสูงถึง 1.77 ล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราการว่างงานสูง รวมทั้งมีปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปจึงทำให้ธนาคารในสหรัฐฯ ยังกังวลต่อการปล่อยสินเชื่อ และหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างพันธบัตรรัฐบาลแทน
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า พม่ามีศักยภาพเพียงพอในการเติบโตจนก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ เนื่องจากมีทรัพยกรธรรมชาติและแรงงานจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จากการที่ตั้งอยู่ระหว่างจีนและอินเดียที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 2.5 พันล้านคน
• พม่ายกเลิกการเซ็นเซอร์สื่อท้องถิ่นในประเทศ โดยผู้สื่อข่าวไม่จำเป็นต้องส่งข่าวให้ทางการตรวจก่อนเผยแพร่อีกต่อไป ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหญ่ของพม่า
• เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ขยายตัว 4.2% จาก 0.4% ในไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตภายในประเทศในส่วนของการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 5.3% และ 10.2% ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 0.88% จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ สภาพัฒน์ได้ลดการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ลงเป็น 5.5-6.0% จากเดิม 5.5-6.5% โดยลดการขยายตัวของการส่งออกลงเหลือเพียง 7.3% จากเดิม 15.1%
• ผู้ว่าการ ธปท.ระบุว่า จะต้องมีการติดตามแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากมาตรการขอความร่วมมือในการชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าของภาครัฐกำลังจะหมดอายุลงในสิ้นเดือน ก.ย. พร้อมทั้งยืนยันว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากเป็นปัจจัยเฉพาะหน้า และการพิจารณาจะมองไปล่วงหน้า 7-8 ไตรมาสเป็นหลัก
Equity Market
• SET Index ปิดที่ 1,229.00 จุด เพิ่มขึ้น 5.09 จุด หรือ +0.42% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 20,574.94 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 152.90 ล้านบาท โดยดัชนีมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ออกมาขยายตัวเกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
• Business Insider รายงานว่า ...... แม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ และนักเศรษฐศาสตร์หลายค่ายที่ทำนายว่าสหรัฐอเมริกากำลังเข้าโซนที่ตลาดจะดีกว่ายุโรปอย่างยาวนาน เนื่องจากยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักทั้งเรื่องหนี้สินและเรื่องสภาพคล่องของสถาบันการเงิน ....แต่ Christian Mueller-Glissmann กับ Peter Oppenheimer ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์ด้านหุ้นของ Goldman Sachs กลับคิดต่าง โดยชี้ว่านี่เป็นเวลาที่จะวางเดิมพันกันได้แล้วว่ายุโรปจะกลับมาแซงสหรัฐฯ
โดยพวกเขาเขียนใน newsletter ถึงผู้ลงทุนฉบับล่าสุดว่า ให้ซื้อบริษัทที่มีการค้ากับยุโรป และขายบริษัทที่มีการค้ากับสหรัฐฯ ออกไป เนื่องจากเชื่อว่าสถานการณ์ในยุโรปจะดีขึ้น และค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์จะแข็งขึ้น
นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (EM) หลายๆ แห่ง แม้ว่าใครๆ จะกลัวจีน Hard Landing แล้วส่งผลกระทบไปยังตลาดเหล่านั้น โดยมองว่า EM จะดีกว่ายุโรป และยุโรปจะดีกว่าสหรัฐฯ
Fixed Income Market
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.01% ถึง 0.10% สำหรับวันนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 1, 3, 6 เดือน และ 4 ปี มูลค่ารวม 90,000 ล้านบาท
