ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเเข่งเดือด บลจ.ใหญ่ค่าฟีถูก-บลจ.เล็กปรับกลยุทธ์สู้

แหล่งข่าวจากผู้บริหาร บลจ.เผย ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแข่งดุเดือด หลังกดค่าธรรมเนียมให้ถูกลงรวมถึงไม่เรียกเก็บค่าบริหารหากผลตอบแทนไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ชี้บลจ.ใหญ่ได้กำไรจากธุรกิจนี้น้อยมากแต่ใช้กลยุทธ์บุกถึงสมาชิกขายกองทุนรวมเสริมสร้างกำไรให้บริษัทแทน

แหล่งข่าวจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แห่งหนึ่งระบุว่า การแข่งขันธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปีที่ผ่านมาค่อนข้างดุเดือด โดยเฉพาะ บลจ.ใหญ่ๆ ซึ่งจะใช้กลยุทธ์การลดค่าธรรมเนียมการบริหาร หรือบางแห่งจะใช้กลยุทธ์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ บลจ.ขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามาสู้ศึกเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้ได้น้อยมาก โดยการแข่งขันส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้จะเป็น บลจ.5 อันดับแรกที่มีส่วนแบ่งการตลาดและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากที่สุดนั่นเอง

ในขณะที่ บลจ.ใหญ่ก็ได้กำไรในส่วนการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยมาก แต่ส่วนใหญ่จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงมีการเข้าถึงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเพิ่มช่องทางการขายกองทุนรวม เช่น การเสนอขายกองทุน LTF-RMF แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทน

“นอกจากจะมีการแสวงหาลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ เช่น บริษัทขนาดกลาง หรือขนาดเล็กที่มีลูกจ้างน้อยมาเข้ากองทุนพูลฟันด์ (Pooled Fund ) แล้ว ก็จะมีการแข่งขันแย่งชิงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดใหญ่โดยใช้กลยุทธ์ลดค่าธรรมเนียม หรือฟรีค่าธรรมเนียมดึง AUM เข้ามาเพิ่มด้วยเช่นกัน”

บลจ.เล็ก-กลางปรับกลยุทธ์สู้ศึกค่าฟี

ขณะที่นางสาวชนันท์ดา ปันยารชุน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทหารไทย จำกัด กล่าวว่า บลจ.ทหารไทยจะเน้นการให้ความรู้นโยบายการลงทุนโดยเฉพาะการใช้ Employee's Choice เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนตามเป้าหมาย รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงของตัวเอง ทั้งนี้ เรามองว่าทาร์เกตของลูกค้าเรานั้นจะเป็นบริษัทขนาดกลางและพอมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือบล. และ บลจ. เป็นหลัก ส่วนการเเข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเราคงไม่ได้ไปแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียม แต่เราจะโฟกัสไปที่คุณภาพและคุณค่าที่สมาชิกจะได้รับในการใช้บริการจากเรา

ส่วนนางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กล่าวถึงการแข่งขันธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า ทิศทางธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์คงไม่ได้เข้าไปแข่งขันในเรื่องของค่าธรรมเนียม ค่าจัดการ ซึ่งเราคงมองที่ความเหมาะสมของลูกค้าของเรา อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเติบโตช้าเมื่อเทียบกับ บลจ.อื่น ซึ่งเราจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นหลัก

ส่วนทางด้านนายธีรพันธ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ฟินันซ่า จำกัด กล่าวว่า เราจะมีการขยายช่องทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักลงทุน เรามองว่าช่องทางดังกล่าวจะสร้างฐานลูกค้ารายย่อยให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเรามองว่า Cyber branch ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจส่วนนี้เติบโตด้วยเช่นกัน