บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล เผย ปีหน้าตั้งเป้าโตเพิ่มเท่าตัว 100% เร่งรุกตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนบุคคล และกองอสังหาริมทรัพย์ เตรียมประเดิมเปิดตัวต้นเดือนมกราค รับปี 55
นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บริษัทในกลุ่มซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี 2555 ว่า ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท หรือ AUM ในปี 2554 มีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาท ปีหน้าตั้งเป้าโตเพิ่มอีก 100% หรือเพิ่มเท่าตัว ส่วนธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2554 มีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาทเช่นกัน และคาดว่าในปีหน้าตั้งเป้าโตเพิ่มอีกประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นพรินซิเพิลที่สหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ใหญ่มาก ในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 10 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากมาย ทำให้เราในปีหน้าจะมีการบุกธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียว จะเห็นได้ว่าในเมืองไทยยังให้ความสำคัญในส่วนนี้น้อยมาก ขณะเดียวกันในเรื่องของผลตอบแทนก็ค่อนข้างต่ำ ลักษณะการลงทุนมีอยู่ 2 - 3 รูปแบบเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับช่วงวัยเกษียณอายุที่จะสามารถลงทุนได้ต่อ แต่ต้องดูในเรื่องของสภาพคล่องและเรื่องของภาษีด้วย เพราะในช่วงหลังอายุ 60 ปี ไปแล้วลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถลงทุนที่เสี่ยงได้มากนัก
“ในช่วง 2 - 3 ปี ข้างหน้านี้การลงทุนในประกันชีวิตกับกองทุนรวมจะรวมกันเป็นรูปแบบของการลงทุน 1 เดียว หรือเป็นการลงทุนร่วมกันในอินชัวร์รัน โดยโปรดักซ์จะเป็นแบบผสมรวมกันหมด ดังนั้นที่ผ่านมาตลาดของคนที่เกษียณอายุหลัง 60 ปีเริ่มมีมากขึ้นจากการโฆษณาของบริษัทประกันต่าง ๆ เพราะบริษัทประกันเห็นว่าคนแก่ก็มีกำลังในการลงทุน ดังนั้นเราจึงเริ่มให้ความสำคัญ”
ส่วนกองทุนส่วนบุคคลในปีหน้าจะมีการขยายเพิ่มมาขึ้น ขณะนี้บริษัทเริ่มเข้าไปเปิดตัวกับสถาบันทางการเงินก่อนเป็นหลัก และค่อยขยายไปสู่นักลงทุนรายย่อยต่อไป นอกจากนี้ในเรื่องของผลตอบแทนบริษัทฯยังคงเน้นให้ความสม่ำเสมอ รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัย
นายอนุสรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบของบริษัทจะมีให้นักลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการลงทุนแบบนี้จะมีอีก 2 บลจ.ที่ใช้อยู่เท่านั้น ได้แก่ บลจ. ทหารไทย และบลจ.ฟินันซ่า ซึ่ง ณ วันนี้การลงทุนแบบนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมารุกตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ นอกจากนี้แล้วในส่วนของการแข่งขันธุรกิจกองทุนมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยในปีหน้าบริษัทจะให้ความสำคัญในเรื่องของบริการที่ดีกับลูกค้า
ขณะเดียวในปีหน้าบริษัทช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 บริษัทเตรียมเปิดตัวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองทุน อยู่ในรูปของอินฟราสตักเจอร์ และเป็นรูปแบบฟันด์ออฟฟันด์ ซึ่งให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นการเสนอขายในระดับภูมิภาคได้ นอกจากนี้เรายังมีการเตรียมกองอสังหาริมทรัพย์ไว้อีกหลายกองทุน และพร้อมที่จะรองรับกฎหรีดที่จะออกมาด้วย
ด้านเจษฎา สุขทิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด กล่าวว่า จากที่ผ่านมากองทุนรวมที่ไปจัดตั้งแถวนิคมอุตสหรรมต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เพราะจากที่ไปทำการวิจัยแถวโรงงานนิคมฯต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าค่าเช่าอาจจะหายไปบ้าง แต่ความเสียหายอาจจะไม่มากนัก และในปีหน้าคิดว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ทั้งในช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 นี้ บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการประเดิมต้อนรับปีใหม่ขึ้นอีก 1 กองทุน เป็นกองทุนประเภทฟันด์ออฟฟันด์ โดยให้โอกาสได้รับค่าเช่าสม่ำเสมอ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และจะทำการจ่ายเงินในรูปของการซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 7 - 9%
"กองทุนดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักลงทุน และเป็นกองทุนที่สามารถจับต้องได้ โดยกองทุนจะเข้าไปลงทุนห้างสรรพสินค้า ออฟฟิตชั้นดี สนามบิน เป็นต้น ซึ่งเราจะขายหน่วยลงทุนเป็นรายสัปดาห์ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของได้" เจษฏา กล่าว
