บลจ.ไทยพาณิชย์จับมือแบงก์แม่ออกกองทุนใหม่เอี่ยม ลุยตราสารหลากชนิดทั่วโลก หวังช่วยลูกค้ากระจายความเสี่ยงการลงทุน ระบุใช้มืออาชีพช่วยคัดสรรการลงทุนอย่างดี คาดผลตอบแทนเฉลี่ย 7% จากสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดในปีแรก
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ทางการเงินที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ จึงได้การปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่ โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน โดยรูปแบบกองทุนต่างประเทศที่จะออกในขณะนี้จะมีความแตกต่างจากการลงทุนรูปแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิง
ทั้งนี้ บริษัทจึงเตรียมเปิดขายกองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW) มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ 5 ประเภท โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 8 -21 ธันวาคม 2554 นี้
สำหรับกองทุนใหม่ที่จะออกบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเมอร์เซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มาทำหน้าเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลก (Asset Allocation) ที่มีผลงานดีที่สุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดสรรน้ำหนักแบบนักลงทุนสถาบันมืออาชีพ
โดยกองทุนดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ในช่วงเริ่มต้นจำนวน 8 กองทุน ซึ่งบริหารโดยบลจ.ชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัทเมอร์เซอร์แล้ว ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ตราสารหนี้โลก ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลและเอกชนทั่วโลก
ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรของประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศยุโรปและเอเชีย, ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลและเอกชนของประเทศที่กำลังพัฒนา
นอกจากนี้ยังลงทุนในตราสารทุนโลก ซึ่งจะลงทุนในหุ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วในโซนประเทศอเมริกาและยุโรป , ตราสารทุนตลาดเกิดใหม่ ลงทุนในหุ้นของประเทศกำลังพัฒนา และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งลงทุนในดัชนีซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์ เช่น น้ำมันดิบ ทอง ก๊าซธรรมชาติ ข้าวโพด ถั่วเหลือง กาแฟ โกโก้ ทองแดง อลูนิเมียม เงิน ข้าวสาลี น้ำตาล เป็นต้น
ด้าน นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ กรรมการ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า การลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทย และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกกว่า 10 % ในปี 2555
โดยธนาคารวางแผนเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศเพื่อนำเสนอนักลงทุนไทยที่มีความต้องการโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบในการถือครองสกุลเงินต่างประเทศ และการปรับตัวลดลงของราคาสินทรัพย์น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนเข้าไปซื้อสินค้าที่มีราคาถูกในตลาดโลก
ดังนั้น ธนาคารจึงได้ร่วมกับบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ในการออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ และสรรหาผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดสรรเงินลงทุนและกองทุนชั้นนำระดับโลก มาดูแลการลงทุนผ่านกองทุนดังกล่าว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ตั้งเป้าผลตอบแทน7%
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนกองทุนดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 7 % จากสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่กำหนดในปีแรก
สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทคือ ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A จากบริษัทเมอร์เซอร์ โดยเป็นกองทุนที่ยังไม่มีการเสนอขายในประเทศไทย ตลอดจนมีการบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือในผลงานการลงทุนและขนาดสินทรัพย์ของกองทุน
ทั้งนี้จุดเด่นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ คือ นักลงทุนสามารถลงทุนครั้งเดียวเสมือนได้ลงทุนในตราสารหลากหลายชนิดทั่วโลก โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงเมื่อเปรียบกับการลงทุนในตราสารในประเทศเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันบลจ.ไทยพาณิชย์และเมอร์เซอร์ยังคอยดูแลเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนการลงทุนในตราสารต่างๆตามสถานการณ์ตลาดให้ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้กองทุนหลักทุกกองที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกติดตามตรวจสอบโดยบริษัทเมอร์เซอร์ และบลจ.ไทยพาณิชย์จะคอยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆหรือคอยสรรหาสินทรัพย์ชนิดอื่นที่น่าลงทุน อาทิเช่นอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสามารถมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของกองทุน นอกจากนี้กองทุนจะทำการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท
