บลจ.ไทยพาณิชย์แจงแผนเพิ่มทุน CPNRF ลงตัว เสนอขายผู้ถือหน่วยใหม่-เก่า สัดส่วน 50:50 กำหนดราคาไม่เกิน 5,680 ล้านบาท ประเดิมกู้ยืมกองแรก 1,000 ล้านบาท พร้อมเอาใจผู้ถือหน่วยเดิม จ่ายปันผล Q3 และ Q4 ก่อนลงทุนในเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มีมติกำหนดราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) ในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคารด้วย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,680 ล้านบาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งรับผิดชอบโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินอีกประมาณ 160 ล้านบาท อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
โดยโครงสร้างการเพิ่มทุนครั้งนี้ แบ่งออกเป็นการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 546,600,000 หน่วย โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน และสัดส่วนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (Rights Offering) ไม่ต่ำกว่า 273,300,000 หน่วย และเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 273,300,000 หน่วย รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,849 ล้านบาท
นางโชติกา กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกำหนดให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จำนวน 1,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งมติผู้ถือหน่วยเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 52 และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) อนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ และถือว่าเป็นการกู้ยืมครั้งแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ในอัตราส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ0.25 หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมย้อนหลัง 20 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย
นางโชติกากล่าวว่า ราคาเสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยเดิมก่อนการเพิ่มเงินทุน คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมยังมีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4 ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในคราวเดียวกันโดยบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ทราบต่อไป
นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มีมติกำหนดราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) ในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคารด้วย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,680 ล้านบาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งรับผิดชอบโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินอีกประมาณ 160 ล้านบาท อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
โดยโครงสร้างการเพิ่มทุนครั้งนี้ แบ่งออกเป็นการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 546,600,000 หน่วย โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน และสัดส่วนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (Rights Offering) ไม่ต่ำกว่า 273,300,000 หน่วย และเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 273,300,000 หน่วย รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,849 ล้านบาท
นางโชติกา กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกำหนดให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จำนวน 1,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งมติผู้ถือหน่วยเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 52 และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) อนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ และถือว่าเป็นการกู้ยืมครั้งแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ในอัตราส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ0.25 หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมย้อนหลัง 20 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย
นางโชติกากล่าวว่า ราคาเสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยเดิมก่อนการเพิ่มเงินทุน คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมยังมีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4 ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในคราวเดียวกันโดยบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ทราบต่อไป
