ASTVผู้จัดการรายวัน - อินไซด์ผลการดำเนินงาน 3 กองทุนหุ้น บลจ.ทหารไทย พบผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนปรับตัวเป็นบวก ผู้บริหารกองทุนระบุ ได้อานิสงส์หุ้นพลังงานขนาดใหญ่ ปรับตัวดีขึ้น ออกโรงเตือน ตลาดหุ้นยังผันผวนมาก เพราะต่างชาติยังเทขายต่อเนื่อง นักลงทุนต้องระวัง
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในหุ้น พบว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 กองทุน มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 11.58% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) อยู่ที่ 13.07% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -35.32%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.87% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -45.09% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -47.72% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -10.16% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -19.15%
กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.92% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ 12.40% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -36.94%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -38.01% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -47.81% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -50.14% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 104.23% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 48.55%
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ด้านกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.89% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ 12.40% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -37.06%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -38.01% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -47.98% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -50.14% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -18.22% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -31.46% ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายเหมือนกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50
นายกำพล อัศวกุลชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด ระบุว่า สาเหตุที่ทั้ง 3 กองทุนมีผลการดำเนินงานปรับตัวมาขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจาก กองทุนลงทุนอยู่ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มพลังงาน ซึ่งแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคานํ้ามันจะปรับตัวลงมามากจนส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับลดลงตามไปด้วย แต่ ณ เวลานี้สถานการณ์ของราคานํ้ามันเริ่มปรับตัวอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่บ้างก็ตาม ส่งผลให้บริษัทไม่ขาดทุนอีก โดยถือเป็นการสะท้อนภาพที่ดีออกมาและทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่น จึงกลับเข้ามาลงทุน ทำให้ผลการดำเนินงานรีบาวน์กลับขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในขณะนี้ยังมีความผันผวนอยู่มาก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังเทขายออกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเข้าซื้ออยู่บ้างก็ตาม ดังนั้นนักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนในหุ้นในช่วงนี้ให้ดี
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในหุ้น พบว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 กองทุน มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 11.58% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) อยู่ที่ 13.07% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -35.32%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.87% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -45.09% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -47.72% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -10.16% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -19.15%
กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.92% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ 12.40% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -36.94%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -38.01% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -47.81% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -50.14% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 104.23% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 48.55%
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ด้านกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.89% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ 12.40% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -37.06%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -38.01% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -47.98% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -50.14% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -18.22% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -31.46% ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายเหมือนกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50
นายกำพล อัศวกุลชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด ระบุว่า สาเหตุที่ทั้ง 3 กองทุนมีผลการดำเนินงานปรับตัวมาขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจาก กองทุนลงทุนอยู่ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มพลังงาน ซึ่งแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคานํ้ามันจะปรับตัวลงมามากจนส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับลดลงตามไปด้วย แต่ ณ เวลานี้สถานการณ์ของราคานํ้ามันเริ่มปรับตัวอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่บ้างก็ตาม ส่งผลให้บริษัทไม่ขาดทุนอีก โดยถือเป็นการสะท้อนภาพที่ดีออกมาและทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่น จึงกลับเข้ามาลงทุน ทำให้ผลการดำเนินงานรีบาวน์กลับขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในขณะนี้ยังมีความผันผวนอยู่มาก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังเทขายออกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเข้าซื้ออยู่บ้างก็ตาม ดังนั้นนักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนในหุ้นในช่วงนี้ให้ดี
