บลจ.ยูโอบี (ไทย) เผยแผนการดำเนินงานปีฉลู เน้นขายกองทุนที่ค่อนข้างเรียบง่าย เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เน้นความปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยง และความคุ้มค่ากับการลงทุน ลุยต่อสัญญาสัญญาพรีเซ็นเตอร์คนแรก ของกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี “พอล” ภัทรพล ศิลปาจารย์ ไปอีก 1 ปี หลังจากช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้า พร้อมปลดล็อกกองทุนหุ้นระยะยาวให้สามารถเข้าซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา
นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของบริษัท สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ประมาณ 6.56 หมื่นล้านบาท โดยปรับลดลงประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2550 อยู่ที่ 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากการที่บริษัทไม่ได้ออกกองทุนมาทดแทนกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารการเงิน ของสถาบันการเงินต่างประเทศ (Euro Commercial Paper : ECP) ที่เริ่มทยอยครบอายุไป
ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการออกกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ และบริษัทไม่ต้องการออกกองทุนที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้เงินไหลไปที่อื่นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และการที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งระบบของอุตสาหกรรมกองทุนรวมยังคงนิ่ง เนื่องจากถูกธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันระดมเงินฝากกันแย่งเม็ดเงินออกจากระบบไป
ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทไม่ได้เน้นการขยายตัวของมูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ เนื่องจากมองว่าในปีนี้ยังมีความผัวผวนสูง โดยจะเน้นขายกองทุนที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเสนอผลตอบแทน ส่งผลให้เสนอขายกองทุนยาก และเม็ดเงินอาจจะไหลไปยังบริษัทอื่น โดยคาดว่ายอดขายไม่เติบโตมาก หรือเจริญเติบโตขึ้นแบบชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจะกลับมาเน้นเสนอขายกองทุนที่ค่อนข้างเรียบง่าย เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เน้นความปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยง และความคุ้มค่ากับการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า บริษัทได้มีการต่อสัญญาพรีเซ็นเตอร์คนแรกของกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) ซึ่งได้แก่ “พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์" ออกไปอีก 1 ปี หลังจากประสบความสำเร็จในการช่วยโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาสามารถยอดขายกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี ปรับเพิ่มขึ้นไป ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และกลุ่มลูกค้ามีความหลายหลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้จักสินค้าทางการเงิน การนำนักแสดงอย่าง “พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์กองทุน ส่งผลให้กลู่มลูกค้านี้รู้จักมากขึ้น นับว่าโรลโมเดลก็ว่าได้ โดยผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าว สิ้นสุด วันที่ 7 มกราคม 2552พบว่าสามารถให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนประมาณ 2.79%
ส่วนการเข้าไปร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทเพื่อที่จะใช้กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี มาเป็นที่พักเงินสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีก 2 – 3 แห่งนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้สามารถรองรับนักลงทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มาเป็นสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการนั้น บริษัทได้ขานรับนโยบายนี้แล้ว โดยได้เปิดให้นักลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายกองทุนหุ้นระยะยาวได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
นายวนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนความคืบหน้าในการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อพาร์ทเมนท์ หนึ่ง (UOBAPF) ยังอยู่ในระหว่างการพยายามขายกองทุนนี้ต่อไป แต่ยังมองว่าในภาวะปัจจุบันไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมในการเสนอขาย เนื่องจากราคาในตลาดได้ปรับลดลง หากยังไม่ได้ราคาที่เหมาะสมก็จะยังไม่ตัดสินใจขาย เนื่องจากไม่อยากขายเพราะถูกบังคับให้ขายออกไป
สำหรับกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี จะเน้นลงทุนในลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบีอะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นลงทุนในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในโครงการแนเชอรัล วิลล์ เรสซิเดนส์ ของบริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)หรือ N-PARK ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่ 61 ซอยหลังสวน 2 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเป็นทรัพย์สินที่มีการเช่าบนเนื้อที่ดินบางส่วน แปลงที่ 4, 4ก, 4ก/1, 4ข ของโฉนดที่ดินเลขที่ 2712 โดยกองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ที่ดินบางส่วน พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจเป็นอาคารที่พักอาศัย 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีกำหนด 30 ปี ระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้เช่า
นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของบริษัท สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ประมาณ 6.56 หมื่นล้านบาท โดยปรับลดลงประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2550 อยู่ที่ 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากการที่บริษัทไม่ได้ออกกองทุนมาทดแทนกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารการเงิน ของสถาบันการเงินต่างประเทศ (Euro Commercial Paper : ECP) ที่เริ่มทยอยครบอายุไป
ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการออกกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ และบริษัทไม่ต้องการออกกองทุนที่มีความเสี่ยง ส่งผลให้เงินไหลไปที่อื่นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และการที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งระบบของอุตสาหกรรมกองทุนรวมยังคงนิ่ง เนื่องจากถูกธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันระดมเงินฝากกันแย่งเม็ดเงินออกจากระบบไป
ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทไม่ได้เน้นการขยายตัวของมูลค่าสินทรัพย์สุทธภายใต้การบริหารจัดการ เนื่องจากมองว่าในปีนี้ยังมีความผัวผวนสูง โดยจะเน้นขายกองทุนที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเสนอผลตอบแทน ส่งผลให้เสนอขายกองทุนยาก และเม็ดเงินอาจจะไหลไปยังบริษัทอื่น โดยคาดว่ายอดขายไม่เติบโตมาก หรือเจริญเติบโตขึ้นแบบชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจะกลับมาเน้นเสนอขายกองทุนที่ค่อนข้างเรียบง่าย เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เน้นความปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยง และความคุ้มค่ากับการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า บริษัทได้มีการต่อสัญญาพรีเซ็นเตอร์คนแรกของกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD) ซึ่งได้แก่ “พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์" ออกไปอีก 1 ปี หลังจากประสบความสำเร็จในการช่วยโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาสามารถยอดขายกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี ปรับเพิ่มขึ้นไป ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และกลุ่มลูกค้ามีความหลายหลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้จักสินค้าทางการเงิน การนำนักแสดงอย่าง “พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์กองทุน ส่งผลให้กลู่มลูกค้านี้รู้จักมากขึ้น นับว่าโรลโมเดลก็ว่าได้ โดยผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าว สิ้นสุด วันที่ 7 มกราคม 2552พบว่าสามารถให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนประมาณ 2.79%
ส่วนการเข้าไปร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทเพื่อที่จะใช้กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี มาเป็นที่พักเงินสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเติมอีก 2 – 3 แห่งนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้สามารถรองรับนักลงทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มาเป็นสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการนั้น บริษัทได้ขานรับนโยบายนี้แล้ว โดยได้เปิดให้นักลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายกองทุนหุ้นระยะยาวได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
นายวนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนความคืบหน้าในการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อพาร์ทเมนท์ หนึ่ง (UOBAPF) ยังอยู่ในระหว่างการพยายามขายกองทุนนี้ต่อไป แต่ยังมองว่าในภาวะปัจจุบันไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมในการเสนอขาย เนื่องจากราคาในตลาดได้ปรับลดลง หากยังไม่ได้ราคาที่เหมาะสมก็จะยังไม่ตัดสินใจขาย เนื่องจากไม่อยากขายเพราะถูกบังคับให้ขายออกไป
สำหรับกองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี จะเน้นลงทุนในลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบีอะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นลงทุนในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในโครงการแนเชอรัล วิลล์ เรสซิเดนส์ ของบริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)หรือ N-PARK ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่ 61 ซอยหลังสวน 2 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเป็นทรัพย์สินที่มีการเช่าบนเนื้อที่ดินบางส่วน แปลงที่ 4, 4ก, 4ก/1, 4ข ของโฉนดที่ดินเลขที่ 2712 โดยกองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ที่ดินบางส่วน พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจเป็นอาคารที่พักอาศัย 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีกำหนด 30 ปี ระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้เช่า
