บลจ. บีที โชว์ศักยภาพกองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นปีทั้ง 3 กองทุนให้ผลตอบแทนเหนือดัชนีมาตรฐาน “บีทีไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ” ให้ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ 8.22% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงให้ผลตอบแทนที่ 2.04%
รายงานข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น ภายใต้การบริหารของบริษัททั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2. กองทุนเปิดบีทีไลฟ์ หุ้นระยะยาว และ 3. กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว สิ้นสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีต่างให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งให้ผลตอบแทนเพียง 2.04%
สำหรับ กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าหน่วยลงทุน 11.04 บาทต่อหน่วย ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 8.22% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 2.04% ย้อนหลัง 3 เดือน 9.05% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 5.89% ย้อนหลัง 6 เดือน 11.72% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 6.23% และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 17.26% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 19.74%
ส่วนกองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว มีมูลค่าหน่วยลงทุน 12.03 บาทต่อหน่วย ส่วนผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 7.77% ย้อนหลัง 3 เดือน 9.51% ย้อนหลัง 6 เดือน 11.81% และย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทนที่ 17.82% โดยกองทุนจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
ทั้งนี้กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่ลงในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสดได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐ หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ขณะที่กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 มีมูลค่าหน่วยลงทุน 12.23 บาทต่อหน่วย ส่วนผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 7.23% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.76% ย้อนหลัง 6 เดือน 10.21% และย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทนที่ 19.78% โดยกองทุนจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 มูลค่าเงินทุน 5,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 กองทุนนี้หลังนี้มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมากองทุนหุ้นของบริษัทสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีเหนือเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 กองทุน ซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้บริษัทมีการปรับพอร์ตการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ทำการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตอีกเพียง 15 ตัวเท่านั้น เพื่อให้มีดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยกลุ่มที่บริษัทยังให้ความสนใจลงทุนอยู่ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงาน
รายงานข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น ภายใต้การบริหารของบริษัททั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2. กองทุนเปิดบีทีไลฟ์ หุ้นระยะยาว และ 3. กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว สิ้นสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีต่างให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งให้ผลตอบแทนเพียง 2.04%
สำหรับ กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าหน่วยลงทุน 11.04 บาทต่อหน่วย ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 8.22% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 2.04% ย้อนหลัง 3 เดือน 9.05% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 5.89% ย้อนหลัง 6 เดือน 11.72% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 6.23% และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 17.26% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 19.74%
ส่วนกองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว มีมูลค่าหน่วยลงทุน 12.03 บาทต่อหน่วย ส่วนผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 7.77% ย้อนหลัง 3 เดือน 9.51% ย้อนหลัง 6 เดือน 11.81% และย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทนที่ 17.82% โดยกองทุนจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
ทั้งนี้กองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด บีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่ลงในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสดได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐ หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ขณะที่กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 มีมูลค่าหน่วยลงทุน 12.23 บาทต่อหน่วย ส่วนผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 7.23% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.76% ย้อนหลัง 6 เดือน 10.21% และย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทนที่ 19.78% โดยกองทุนจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 มูลค่าเงินทุน 5,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 กองทุนนี้หลังนี้มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้กองทุนเปิดบีไลฟ์ 70 หุ้นปันผลระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมากองทุนหุ้นของบริษัทสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีเหนือเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 กองทุน ซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้บริษัทมีการปรับพอร์ตการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ทำการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตอีกเพียง 15 ตัวเท่านั้น เพื่อให้มีดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยกลุ่มที่บริษัทยังให้ความสนใจลงทุนอยู่ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงาน
