“บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” ขายหุ้นเพิ่มทุน 1,066.65 ล้านหุ้น ระดมทุน 3.2 หมื่นล้านบ. หวังลงทุนพลังงานหมุนเวียน-ระบบสาธารณูปโภคทั้งในขต่างประเทศ ผู้บริหารแจงกรณี ADB ขายหุ้นเป็นแค่กลยุทธ์การลงทุน ไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน
วานนี้ (23 ก.ค.) นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นจาก 10,666,500,000 บาท เป็น 11,733,150,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 1,066,650,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ คาดได้เงินประมาณ 31,999.50 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทของราคาเสนอขายที่กำหนดหุ้นละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หักด้วยส่วนลดจำนวนประมาณ 21.37%
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงาน เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม, พลังงานลมในประเทศเยอรมนีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เช่น โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3(ช่วงที่ 1), โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, โครงการก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมาน, โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง, โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ และเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ ขณะที่บางส่วนใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย
ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น RightsOffering (Record Date) คือวันที่ 7 ส.ค.63 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 14 –18 ก.ย.63 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พร้อมกันนี้ บอร์ดกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 7 ส.ค.63
อย่างไรก็ดี วานนี้ ราคาหุ้น GULF ร่วงตั้งแต่เปิดตลาด โดยเฉพาะช่วงบ่าย ราคาดิ่งลงกว่าเดิม เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 34.25 บาท ลดลง 2.75 บาท คิดเป็น 7.43% มูลค่าซื้อขาย 15,224.38 ล้านบาท เนื่องจากข่าว Asian Development Bank หรือ ADB ขายหุ้นที่ถืออยู่ รวมถึงราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ GULF เปิดเผยถึงกรณีที่ ADB ขายหุ้น GULF บางส่วนว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทาง ADB ในการทำรายการครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มองว่าการขายหุ้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุน ขณะเดียวกัน มั่นใจว่าการขายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยด้านพื้นฐานของ GULF เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ กอปรกับ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตตามแผน รวมถึงการขยายธุรกิเข้าสู่การประกอบกิจการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมั่นใจว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีต่อจากนี้
"เรายังไม่มีมีการพูดคุยกับทาง ADB ถึงการขายหุ้นครั้งนี้ แต่เชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน เพราะทาง GULF ยังไม่มีปัจจัยเชิงลบ ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง" นายสารัชถ์ กล่าว
วานนี้ (23 ก.ค.) นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นจาก 10,666,500,000 บาท เป็น 11,733,150,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 1,066,650,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ คาดได้เงินประมาณ 31,999.50 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทของราคาเสนอขายที่กำหนดหุ้นละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หักด้วยส่วนลดจำนวนประมาณ 21.37%
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงาน เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม, พลังงานลมในประเทศเยอรมนีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เช่น โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3(ช่วงที่ 1), โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, โครงการก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมาน, โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง, โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ และเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ ขณะที่บางส่วนใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย
ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น RightsOffering (Record Date) คือวันที่ 7 ส.ค.63 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 14 –18 ก.ย.63 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พร้อมกันนี้ บอร์ดกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 7 ส.ค.63
อย่างไรก็ดี วานนี้ ราคาหุ้น GULF ร่วงตั้งแต่เปิดตลาด โดยเฉพาะช่วงบ่าย ราคาดิ่งลงกว่าเดิม เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 34.25 บาท ลดลง 2.75 บาท คิดเป็น 7.43% มูลค่าซื้อขาย 15,224.38 ล้านบาท เนื่องจากข่าว Asian Development Bank หรือ ADB ขายหุ้นที่ถืออยู่ รวมถึงราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ GULF เปิดเผยถึงกรณีที่ ADB ขายหุ้น GULF บางส่วนว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทาง ADB ในการทำรายการครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มองว่าการขายหุ้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุน ขณะเดียวกัน มั่นใจว่าการขายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยด้านพื้นฐานของ GULF เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ กอปรกับ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตตามแผน รวมถึงการขยายธุรกิเข้าสู่การประกอบกิจการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมั่นใจว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีต่อจากนี้
"เรายังไม่มีมีการพูดคุยกับทาง ADB ถึงการขายหุ้นครั้งนี้ แต่เชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน เพราะทาง GULF ยังไม่มีปัจจัยเชิงลบ ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง" นายสารัชถ์ กล่าว
