เครือเนชั่นฯ เอาอีก 2 พันล้าน NMG(1.5พันล.) และ NBC(500ล.) ยัดวาระขอออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น ลุยรีไฟแนนซ์หนี้ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน หวังลดต้นทุนการเงิน พร้อมโยกส่วนที่เหลือสะสมกับเงินเพิ่มทุน ไว้รองรับประมูล 3 ช่องทีวีดิจิตอล เบ็ดเสร็จผู้ถือหุ้นอนุมัติก้อนใหญ่กว่า 4 พันล้านบาท
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวานนี้(4มี.ค.) ว่า จะเพิ่มวาระการออกหุ้นกู้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 56 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเม.ย.นี้ โดยบริษัทเนชั่นจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ
ส่วนบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งนี้ การเพิ่มเติมวาระดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทในเครือ เนชั่น ทั้ง NMG ,NBC และ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์(NINE) ประกาศแผนเพิ่มทุน โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ราว 2.1 พันล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าร่วม ประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจซึ่งคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดให้มีการ ประมูลจำนวน 24 ช่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ขณะเดียวกัน วานนี้(4ม.ค.) บริษัทในเครือเนชั่น ทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ( Opportunity Day )ของตลาดหลักทรัพย์ โดย น.ส. ดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ NMG กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางการเงินมาต่อเนื่อง และจนมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะระดมเงินทุน ทั้งในรูปแบบหุ้นสามัญ และหุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจครั้งใหม่ และเชื่อว่าหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาทของบริษัท จะได้รับการจัดอันดับเครดิต จากทริส เรทติ้ง เอเยนซี่ ในระดับที่สูงกว่าระดับ BBB เดิม เพราะผลการดำเนินงานปีดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การออกหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน โดยประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ปีละ 20 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท ตลอด 5 ปี
กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวถึงเม็ดเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทและNBC ว่า จำนวนเงินมูลค่า 2,000 ล้านบาทครั้งนี้ บางส่วนนำไปชำระหนี้ ที่เหลือเมื่อรวมกับเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท จะทำให้ทั้งเครือ มีทุนมากพอในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการประมูลดิจิทัลทีวี
นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ NBC กล่าวว่า ราคาหุ้นของบริษัทเนชั่นในปัจจุบันมองว่ายังไม่สูงเกินพื้นฐาน หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบกับ P/E Ratio ของบริษัทในเซท 50 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึง เดือนมี.ค.2556 พบว่า ค่าP/E Ratioมีความผันผวน เคยปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 20 เท่า และต่ำสุดที่ 5 เท่า และค่าเฉลี่ยก็เข้าใกล้ระดับสูงสุดในปี 2540 แล้ว โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ทำให้นักลงทุนหันมาเลือกลงทุนหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินในปี 2555 ของทั้ง 3 บริษัทในเครือเนชั่นฯ พบว่า NMG มีหนี้สินที่ระดับ 2,515.23 ล้านบาท NBC มีหนี้สิน 220.61 ล้านบาท และ NINE มีหนี้สิน 185.80 บาท ซึ่งมีวงเงินหนี้สินรวมกันประมาณ2,921.64 ล้านบาท สูงกว่าเม็ดเงินที่จะได้รับจากการออกหุ้นทั้งจาก NMG และ NBC
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวานนี้(4มี.ค.) ว่า จะเพิ่มวาระการออกหุ้นกู้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 56 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเม.ย.นี้ โดยบริษัทเนชั่นจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ
ส่วนบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งนี้ การเพิ่มเติมวาระดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทในเครือ เนชั่น ทั้ง NMG ,NBC และ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์(NINE) ประกาศแผนเพิ่มทุน โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ราว 2.1 พันล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าร่วม ประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจซึ่งคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดให้มีการ ประมูลจำนวน 24 ช่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ขณะเดียวกัน วานนี้(4ม.ค.) บริษัทในเครือเนชั่น ทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ( Opportunity Day )ของตลาดหลักทรัพย์ โดย น.ส. ดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ NMG กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางการเงินมาต่อเนื่อง และจนมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะระดมเงินทุน ทั้งในรูปแบบหุ้นสามัญ และหุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจครั้งใหม่ และเชื่อว่าหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาทของบริษัท จะได้รับการจัดอันดับเครดิต จากทริส เรทติ้ง เอเยนซี่ ในระดับที่สูงกว่าระดับ BBB เดิม เพราะผลการดำเนินงานปีดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การออกหุ้นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน โดยประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ปีละ 20 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท ตลอด 5 ปี
กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวถึงเม็ดเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทและNBC ว่า จำนวนเงินมูลค่า 2,000 ล้านบาทครั้งนี้ บางส่วนนำไปชำระหนี้ ที่เหลือเมื่อรวมกับเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท จะทำให้ทั้งเครือ มีทุนมากพอในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการประมูลดิจิทัลทีวี
นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ NBC กล่าวว่า ราคาหุ้นของบริษัทเนชั่นในปัจจุบันมองว่ายังไม่สูงเกินพื้นฐาน หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบกับ P/E Ratio ของบริษัทในเซท 50 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึง เดือนมี.ค.2556 พบว่า ค่าP/E Ratioมีความผันผวน เคยปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 20 เท่า และต่ำสุดที่ 5 เท่า และค่าเฉลี่ยก็เข้าใกล้ระดับสูงสุดในปี 2540 แล้ว โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ทำให้นักลงทุนหันมาเลือกลงทุนหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินในปี 2555 ของทั้ง 3 บริษัทในเครือเนชั่นฯ พบว่า NMG มีหนี้สินที่ระดับ 2,515.23 ล้านบาท NBC มีหนี้สิน 220.61 ล้านบาท และ NINE มีหนี้สิน 185.80 บาท ซึ่งมีวงเงินหนี้สินรวมกันประมาณ2,921.64 ล้านบาท สูงกว่าเม็ดเงินที่จะได้รับจากการออกหุ้นทั้งจาก NMG และ NBC
