นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ UIC เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 1.92 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ UKEM (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ Preemptive Right จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 2 มิถุนายน 54 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "UIC"
การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ UIC ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร UIC กล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คาดว่าราย ได้ปี 54 จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 40-50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในปีนี้ขยายตัวในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทเทเนียมไดออกไซด์ให้กับ Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huntsman Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ UIC เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้สารเคมีประเภทดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจขณะเดียวกันในด้านราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของบริษัท
" การกำหนดราคาไอพีโอของ UIC ที่ 1.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์จาก 3 โบรกเกอร์ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น UIC ณ สิ้นปี 54 ที่ 2.67 บาทต่อหุ้น เมื่อผนวกเข้ากับปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทซึ่งมีความโดดเด่นอยู่แล้วจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นทุกปี แนวโน้มของอุตสาหกรรมยังมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างคึกคักพอสมควร จึงมั่นใจว่าหุ้น UIC จะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน " นายพีรเจต กล่าว
การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ UIC ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร UIC กล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คาดว่าราย ได้ปี 54 จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 40-50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในปีนี้ขยายตัวในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทเทเนียมไดออกไซด์ให้กับ Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huntsman Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ UIC เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้สารเคมีประเภทดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจขณะเดียวกันในด้านราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของบริษัท
" การกำหนดราคาไอพีโอของ UIC ที่ 1.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์จาก 3 โบรกเกอร์ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น UIC ณ สิ้นปี 54 ที่ 2.67 บาทต่อหุ้น เมื่อผนวกเข้ากับปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทซึ่งมีความโดดเด่นอยู่แล้วจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นทุกปี แนวโน้มของอุตสาหกรรมยังมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างคึกคักพอสมควร จึงมั่นใจว่าหุ้น UIC จะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน " นายพีรเจต กล่าว
