ASTVผู้จัดการรายวัน - ไทยเรยอน เทงบ 5,633 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น Domsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน รองรับแหล่งวัตถุดิบเยื่อกระดาษละลายน้ำได้ในระยะยาว ด้วยการเข้าถือหุ้นสัดส่วน 50% กับ PT Indo Bharat Rayon หรือ IBR จะร่วมกันรับผิดชอบในความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนครั้งนี้ตามสัดส่วน ผ่าน SPVs และถือเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ
นายประสาน กุมาร สิปานิ ประธานร่วม ฝ่ายการเงินและพาณิชย์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หรือ TR แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 54 ว่าบอร์ดได้มีมติเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาการซื้อขาย/การโอนหุ้น คือการอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในเงินไม่เกิน 1,149.50 ล้านโครนาสวีเดน หรือเทียบเท่า 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 5,633 ล้านบาท ( 1โครนาสวีเดน เท่ากับ 4.90 บาท )โดยจะเป็นการลงทุนในรูปของหุ้นทุนและ/หรือหนี้สินในสัดส่วน 50 % ใน Domsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้นำด้านโรงกลั่นด้านชีวภาพ และเชี่ยวชาญทางด้านเซลลูโลส ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย โดยการลงทุนจะดำเนินการผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแห่ง (SPVs)
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขการเซ็นสัญญาการโอนหุ้นระหว่าง TRหรือ SPVs และบริษัทกลุ่มเป้าหมาย Domsjo Fabriker บริษัท PT Indo Bharat Rayon (IBR) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายใหญ่เช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 50% ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในบริษัทกลุ่มเป้าหมาย Domsjo Fabriker เช่นกันสัญญาการโอนหุ้นได้มีการเซ็นสัญญาที่ประเทศสวีเดนเมื่้อวันที่ 18 เมษายน 54
ทั้งนี้ แม้ว่าคณะกรรมการได้อนุมติการลงทุนทั้งหมดวงเงินไม่เกิน 1,149.50 ล้านโครนาสวีเดนนั้น และนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ยังต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินภายหลังที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสัดส่วนไม่เกิน 627 ล้านโครนาสวีเดนหรือ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,072 ล้านบาท เพื่อให้ได้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเป็นการลงทุนในหุ้นทุน และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ โดยผ่าน SPVs ที่ประเทศสวีเดน
พร้อมกันนี้ยังอนุมัติให้บริษัทฯ เจรจาและดำเนินการตามความเหมาะสมในการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) หรือหนี้ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ (ตามความจำเป็น) โดยการสนับสนุนจากผู้ให้กู้คือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ/หรือสถาบันการเงินอื่น สำหรับเงินต้นในวงเงินไม่เกิน 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในประเทศสวีเดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินเพื่อให้ได้มาในบริษัทDomsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน
นอกจากนี้ยังอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทร่วมหนึ่งบริษัทในประเทศสวีเดนซึ่งจะจดทะเบียนกับสำนักงานจดทะเบียนบริษัทในประเทศสวีเดน เพื่อเข้าซื้อหุ้นในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 โครนาสวีเดน (หรือ 242,000 บาท)
โดยการทั้งนี้ TR (ถือหุ้นร้อยละ 50 %)และ IBR จะถือหุ้นฝ่ายละ 50% ทั้งทางตรงและทางอ้อม SPVs ที่ประเทศสวีเดน ซึ่งทั้ง TR และ IBR จะเข้าถือหุ้นสัดส่วน 50 % ซึ่งผู้ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า โดยเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 รายของบริษัท Domsjo Fabriker Holding AB ดังนั้น ส่งผลให้ TR จะลงทุนเป็นเงินไม่เกิน 3,072 ล้านบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์สัดส่วน 50 % ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทเป้าหมาย โดยเป็นการลงทุนในหุ้นทุน และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ โดยผ่าน SPVs ที่ประเทศสวีเดน และ IBR จะเข้าถือหุ้น 50% ในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs เช่นกัน IBR เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายใหญ่เช่นเดียวกับ TRและมีความสนใจในการเข้าพัฒนาเพื่อรองรับแหล่งวัตถุดิบเยื่อกระดาษละลายน้ำได้ในระยะยาว ซึ่งทั้งสองบริษัทจะร่วมกันรับผิดชอบในความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนครั้งนี้ตามสัดส่วน
อนึ่ง Domsjo Fabriker AB ประเทศสวีเดน ดำเนินธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษละลายน้ำได้ ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมด 210,000 ตัน และผลิตภัณฑ์ Ethanol ด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี และ Lignosulphonate ด้วยกำลังการผลิต 81,000 ตันต่อปี
นายประสาน กุมาร สิปานิ ประธานร่วม ฝ่ายการเงินและพาณิชย์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หรือ TR แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 54 ว่าบอร์ดได้มีมติเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาการซื้อขาย/การโอนหุ้น คือการอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในเงินไม่เกิน 1,149.50 ล้านโครนาสวีเดน หรือเทียบเท่า 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 5,633 ล้านบาท ( 1โครนาสวีเดน เท่ากับ 4.90 บาท )โดยจะเป็นการลงทุนในรูปของหุ้นทุนและ/หรือหนี้สินในสัดส่วน 50 % ใน Domsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้นำด้านโรงกลั่นด้านชีวภาพ และเชี่ยวชาญทางด้านเซลลูโลส ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย โดยการลงทุนจะดำเนินการผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแห่ง (SPVs)
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขการเซ็นสัญญาการโอนหุ้นระหว่าง TRหรือ SPVs และบริษัทกลุ่มเป้าหมาย Domsjo Fabriker บริษัท PT Indo Bharat Rayon (IBR) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายใหญ่เช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 50% ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในบริษัทกลุ่มเป้าหมาย Domsjo Fabriker เช่นกันสัญญาการโอนหุ้นได้มีการเซ็นสัญญาที่ประเทศสวีเดนเมื่้อวันที่ 18 เมษายน 54
ทั้งนี้ แม้ว่าคณะกรรมการได้อนุมติการลงทุนทั้งหมดวงเงินไม่เกิน 1,149.50 ล้านโครนาสวีเดนนั้น และนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ยังต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินภายหลังที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสัดส่วนไม่เกิน 627 ล้านโครนาสวีเดนหรือ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,072 ล้านบาท เพื่อให้ได้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเป็นการลงทุนในหุ้นทุน และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ โดยผ่าน SPVs ที่ประเทศสวีเดน
พร้อมกันนี้ยังอนุมัติให้บริษัทฯ เจรจาและดำเนินการตามความเหมาะสมในการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) หรือหนี้ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ (ตามความจำเป็น) โดยการสนับสนุนจากผู้ให้กู้คือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ/หรือสถาบันการเงินอื่น สำหรับเงินต้นในวงเงินไม่เกิน 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในประเทศสวีเดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินเพื่อให้ได้มาในบริษัทDomsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน
นอกจากนี้ยังอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทร่วมหนึ่งบริษัทในประเทศสวีเดนซึ่งจะจดทะเบียนกับสำนักงานจดทะเบียนบริษัทในประเทศสวีเดน เพื่อเข้าซื้อหุ้นในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000 โครนาสวีเดน (หรือ 242,000 บาท)
โดยการทั้งนี้ TR (ถือหุ้นร้อยละ 50 %)และ IBR จะถือหุ้นฝ่ายละ 50% ทั้งทางตรงและทางอ้อม SPVs ที่ประเทศสวีเดน ซึ่งทั้ง TR และ IBR จะเข้าถือหุ้นสัดส่วน 50 % ซึ่งผู้ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า โดยเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 รายของบริษัท Domsjo Fabriker Holding AB ดังนั้น ส่งผลให้ TR จะลงทุนเป็นเงินไม่เกิน 3,072 ล้านบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์สัดส่วน 50 % ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทเป้าหมาย โดยเป็นการลงทุนในหุ้นทุน และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ โดยผ่าน SPVs ที่ประเทศสวีเดน และ IBR จะเข้าถือหุ้น 50% ในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs เช่นกัน IBR เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายใหญ่เช่นเดียวกับ TRและมีความสนใจในการเข้าพัฒนาเพื่อรองรับแหล่งวัตถุดิบเยื่อกระดาษละลายน้ำได้ในระยะยาว ซึ่งทั้งสองบริษัทจะร่วมกันรับผิดชอบในความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนครั้งนี้ตามสัดส่วน
อนึ่ง Domsjo Fabriker AB ประเทศสวีเดน ดำเนินธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษละลายน้ำได้ ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมด 210,000 ตัน และผลิตภัณฑ์ Ethanol ด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี และ Lignosulphonate ด้วยกำลังการผลิต 81,000 ตันต่อปี
