ASTVผู้จัดการรายวัน - "กรุงไทย-ทหารไทย"ประเดิมปล่อยกู้รายใหญ่ จัด Bridge Loan ให้บิ๊กซีซื้อคาร์ฟูร์จำนวนรวม 38,500 ล้าน ระบุการปล่อยกู้ในเงินสกุลบาท ถือเป็นการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) กล่าวว่า ธนาคารร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) สนับสนุนวงเงินกู้แบบ Bridge Loan ให้กับบิ๊กซี เพื่อรองรับการซื้อกิจการคาร์ฟูร์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของธนาคารพาณิชย์ไทย ในการได้รับความไว้วางใจในการจัดหาเงินกู้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท ท่ามกลางข้อเสนอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานและคุณภาพการทำงานของทีมงานที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินต่างประเทศ
"การผนึกกำลังกันของ KTB และ TMB ทำให้ได้วงเงินกู้สกุลบาทจำนวนมาก และปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากรายรับของบิ๊กซีเป็นสกุลบาททั้งหมด อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ในสื่อต่างๆ ว่าบิ๊กซีเป็นผู้ชนะการประมูลในช่วงกลางพฤศจิกายน 2553 และมีกำหนดการต้องชำระเงินในระยะเวลาสั้นมากคือ ต้นเดือนมกราคม 2554 นั่นคือต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดหาเงินกู้ งานด้านเอกสารเงินกู้และเบิกถอนเงินกู้ทั้งจำนวน"
นอกจากนี้ ธนาคารเชื่อว่าทีมงานของบิ๊กซีเป็นทีมงานที่มีความชำนาญในระดับโลก ในการทำงานด้านการซื้อกิจการและการระดมเงินทุน การทำงานร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีของทั้งบิ๊กซีและธนาคาร โดยเฉพาะตลาดค้าปลีกที่จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น และธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในบริษัทต่างชาติ ธนาคารมีความภูมิใจมากในการเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันของก้าวที่สำคัญในหลายๆ ด้านของประเทศในครั้งนี้
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า เรามีความภูมิใจมากที่ได้รับความไว้วางใจจากบิ๊กซีให้ทำหน้าที่ผู้จัดการระดมเงินกู้ (Lead Arranger) ในจำนวนรวม 38,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการที่จะส่งเสริมให้บิ๊กซีเป็นผู้นำในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย
นอกเหนือจากการจัดเงินกู้แบบสกุลบาทเพื่อปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่น คือ การนำเสนอโครงสร้าง Bridge loan ที่จะเอื้อให้ทางบิ๊กซีมีความยืดหยุ่นในเทอมการชำระ และลดความเสี่ยงในการจัดหาเงินกู้ระยะยาว (Take Out Long Term Loan) ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงสร้างกระแสเงินสดที่จะชัดเจนขึ้นภายหลังการซื้อกิจการ โดยรายละเอียดการเบิกถอนเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้นตอน จนทำให้ทางบิ๊กซีสามารถเบิกถอนเงินกู้ทั้งจำนวนในเวลาที่กำหนดไว้
นายบุญทักษ์กล่าวอีกว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะทีมงานธนาคารเข้าใจในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจของบิ๊กซี และที่สำคัญคือความเข้าใจในความต้องการและความซับซ้อนของการจัดเงินกู้เพื่อการควบรวมหรือการซื้อกิจการ ผนวกกับความเชี่ยวชาญใน และความมุ่งมั่นของทีมงาน ทำให้การจัดวงเงินกู้ทั้งหมด สามารถสรุปเอกสารสัญญาเงินกู้และจัดให้มีการลงนามได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งนับว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากเป็นประวัติการณ์ สำหรับเงินกู้จำนวนมากขนาดนี้
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) กล่าวว่า ธนาคารร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) สนับสนุนวงเงินกู้แบบ Bridge Loan ให้กับบิ๊กซี เพื่อรองรับการซื้อกิจการคาร์ฟูร์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของธนาคารพาณิชย์ไทย ในการได้รับความไว้วางใจในการจัดหาเงินกู้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท ท่ามกลางข้อเสนอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานและคุณภาพการทำงานของทีมงานที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินต่างประเทศ
"การผนึกกำลังกันของ KTB และ TMB ทำให้ได้วงเงินกู้สกุลบาทจำนวนมาก และปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากรายรับของบิ๊กซีเป็นสกุลบาททั้งหมด อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ในสื่อต่างๆ ว่าบิ๊กซีเป็นผู้ชนะการประมูลในช่วงกลางพฤศจิกายน 2553 และมีกำหนดการต้องชำระเงินในระยะเวลาสั้นมากคือ ต้นเดือนมกราคม 2554 นั่นคือต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดหาเงินกู้ งานด้านเอกสารเงินกู้และเบิกถอนเงินกู้ทั้งจำนวน"
นอกจากนี้ ธนาคารเชื่อว่าทีมงานของบิ๊กซีเป็นทีมงานที่มีความชำนาญในระดับโลก ในการทำงานด้านการซื้อกิจการและการระดมเงินทุน การทำงานร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีของทั้งบิ๊กซีและธนาคาร โดยเฉพาะตลาดค้าปลีกที่จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น และธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในบริษัทต่างชาติ ธนาคารมีความภูมิใจมากในการเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันของก้าวที่สำคัญในหลายๆ ด้านของประเทศในครั้งนี้
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า เรามีความภูมิใจมากที่ได้รับความไว้วางใจจากบิ๊กซีให้ทำหน้าที่ผู้จัดการระดมเงินกู้ (Lead Arranger) ในจำนวนรวม 38,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการที่จะส่งเสริมให้บิ๊กซีเป็นผู้นำในตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย
นอกเหนือจากการจัดเงินกู้แบบสกุลบาทเพื่อปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่น คือ การนำเสนอโครงสร้าง Bridge loan ที่จะเอื้อให้ทางบิ๊กซีมีความยืดหยุ่นในเทอมการชำระ และลดความเสี่ยงในการจัดหาเงินกู้ระยะยาว (Take Out Long Term Loan) ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงสร้างกระแสเงินสดที่จะชัดเจนขึ้นภายหลังการซื้อกิจการ โดยรายละเอียดการเบิกถอนเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้นตอน จนทำให้ทางบิ๊กซีสามารถเบิกถอนเงินกู้ทั้งจำนวนในเวลาที่กำหนดไว้
นายบุญทักษ์กล่าวอีกว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะทีมงานธนาคารเข้าใจในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจของบิ๊กซี และที่สำคัญคือความเข้าใจในความต้องการและความซับซ้อนของการจัดเงินกู้เพื่อการควบรวมหรือการซื้อกิจการ ผนวกกับความเชี่ยวชาญใน และความมุ่งมั่นของทีมงาน ทำให้การจัดวงเงินกู้ทั้งหมด สามารถสรุปเอกสารสัญญาเงินกู้และจัดให้มีการลงนามได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งนับว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากเป็นประวัติการณ์ สำหรับเงินกู้จำนวนมากขนาดนี้
