นายวรวัจน์ สุวคนธ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ (IB) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS เปิดเผยถึงงานในด้านวาณิชธนกิจว่า ในปีนี้ว่า บริษัทสามารถปิดดีลได้ทั้งหมด 5 ดีล โดยเป็นดีลในหลายกลุ่มธุรกิจอันได้แก่ ประกัน อีเลคโทรนิคส์ ลีสซิ่ง การเกษตร และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
โดยงาน M&A ใหญ่ที่สุดของปี ได้แก่ ดีลที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ซื้อหุ้นเพิ่มใน บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งมีมูลค่าการควบรวมกว่า 7,500 ล้านบาท ทำให้ KBANK มีสัดส่วนการลงทุนใน บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 % เป็น 51 % เพื่อตอบโจทย์การเป็นยูนิเวิลด์แซล แบงก์กิ้ง หรือ ธนาคารครบวงจร
ส่วนเป้ารายได้ด้านธุรกิจIB ในปีหน้า บล.กสิกรไทย ตั้งเป้าไว้ที่ 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ ที่รายได้ IB เป็นไปตามเป้าหมายที่ 190 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนดีล M&A และ IPO มีขนาดใหญ่ขึ้นและจำนวนมากขึ้น แม้จะไม่ตรงตามเป้าที่ธนาคารกสิกรไทย วางไว้ให้ 300 ล้านบาท เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
"แม้รายได้ IB ปีนี้ไม่ได้มากตามที่บริษัทแม่ตั้งไว้ให้ที่ 300 ล้านบาท แต่การที่ทำได้ 190 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อีกทั้งตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยปี53 บริษัทยังให้ความสำคัญกับงาน M&A เพราะการที่เรามีจุดแข็งในเรื่องไฟแนนซ์ ที่สามารถเดินควบคู่ไปกับแบงก์แม่ได้ "
สำหรับปีนี้ พบสัดส่วนรายได้ด้าน IB ของบล.กสิกรไทยคิดเป็น 25% ของรายได้รวมทั้งหมด อีกทั้ง ขณะนี้บริษัทมีดีล M&A ที่แน่นอนแล้ว 8 ดีล มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ฯ และยังอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 4 ดีล ได้ ธุรกิจ Health care 2 ราย, ธนาคาร 1 ราย, ประกันภัย 1 ราย, อุตสาหกรรมการเกษตร 1 ราย, พลังงาน 2 ราย และ ไอที 1 ราย
ส่วนดีลการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2553 บริษัทคาดว่า จะมีการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ประมาณ 4 ดีล ประกอบด้วย บริษัทในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ น้ำตาล และวัสุดก่อสร้าง หรือด้านโครงสร้างอีก 2 ดีล มูลค่าระดมทุนรายละประมาณ 1 พันล้านบาท ขณะเดียวกันยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ และ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่มีธุรกิจแบบครอบครัวหรือกึ่งครอบครัว เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการบริหาร
"ปี 2553 เรามองว่าการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษา M&A ยังมีอยู่สูง เนื่องจากมีบริษัทใหม่ๆที่เกิดขึ้นและสามารถทำธุรกรรมได้ แต่อยู่ที่ว่าใครจะมีจุดเด่นและสามารถปรับตัวได้เร็วกว่ากัน โดยในส่วนเรา มีธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือในแง่ของลูกค้าเช่นกัน "
ทั้งนี้ ในดีลการซื้อหุ้น บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ของKBANK นั้น บล.กสิกรไทย ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของธนาคาร โดยให้คำแนะนำ ทั้งในเรื่อง โครงสร้างการทำรายการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาสัญญากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ด้วย
ขณะที่ ผลงานด้าน M&A ที่โดดเด่นอีกงานของบริษัทในปี 2552 คือ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด ในการเข้าซื้อหุ้น บมจ. เอสวีไอ จาก H&Q Asia Pacific ในสัดส่วน 62.94% มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,228 ล้านบาท โดยนับเป็นดีล Management Buyout แรกของบริษัทจดทะเบียนในไทยที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ไทย โดย บล. กสิกรไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด เพื่อเข้าซื้อหุ้นเอสวีไอ
โดยงาน M&A ใหญ่ที่สุดของปี ได้แก่ ดีลที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ซื้อหุ้นเพิ่มใน บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งมีมูลค่าการควบรวมกว่า 7,500 ล้านบาท ทำให้ KBANK มีสัดส่วนการลงทุนใน บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 % เป็น 51 % เพื่อตอบโจทย์การเป็นยูนิเวิลด์แซล แบงก์กิ้ง หรือ ธนาคารครบวงจร
ส่วนเป้ารายได้ด้านธุรกิจIB ในปีหน้า บล.กสิกรไทย ตั้งเป้าไว้ที่ 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ ที่รายได้ IB เป็นไปตามเป้าหมายที่ 190 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนดีล M&A และ IPO มีขนาดใหญ่ขึ้นและจำนวนมากขึ้น แม้จะไม่ตรงตามเป้าที่ธนาคารกสิกรไทย วางไว้ให้ 300 ล้านบาท เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
"แม้รายได้ IB ปีนี้ไม่ได้มากตามที่บริษัทแม่ตั้งไว้ให้ที่ 300 ล้านบาท แต่การที่ทำได้ 190 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อีกทั้งตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยปี53 บริษัทยังให้ความสำคัญกับงาน M&A เพราะการที่เรามีจุดแข็งในเรื่องไฟแนนซ์ ที่สามารถเดินควบคู่ไปกับแบงก์แม่ได้ "
สำหรับปีนี้ พบสัดส่วนรายได้ด้าน IB ของบล.กสิกรไทยคิดเป็น 25% ของรายได้รวมทั้งหมด อีกทั้ง ขณะนี้บริษัทมีดีล M&A ที่แน่นอนแล้ว 8 ดีล มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ฯ และยังอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 4 ดีล ได้ ธุรกิจ Health care 2 ราย, ธนาคาร 1 ราย, ประกันภัย 1 ราย, อุตสาหกรรมการเกษตร 1 ราย, พลังงาน 2 ราย และ ไอที 1 ราย
ส่วนดีลการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2553 บริษัทคาดว่า จะมีการยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ประมาณ 4 ดีล ประกอบด้วย บริษัทในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ น้ำตาล และวัสุดก่อสร้าง หรือด้านโครงสร้างอีก 2 ดีล มูลค่าระดมทุนรายละประมาณ 1 พันล้านบาท ขณะเดียวกันยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ และ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่มีธุรกิจแบบครอบครัวหรือกึ่งครอบครัว เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการบริหาร
"ปี 2553 เรามองว่าการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษา M&A ยังมีอยู่สูง เนื่องจากมีบริษัทใหม่ๆที่เกิดขึ้นและสามารถทำธุรกรรมได้ แต่อยู่ที่ว่าใครจะมีจุดเด่นและสามารถปรับตัวได้เร็วกว่ากัน โดยในส่วนเรา มีธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือในแง่ของลูกค้าเช่นกัน "
ทั้งนี้ ในดีลการซื้อหุ้น บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ของKBANK นั้น บล.กสิกรไทย ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของธนาคาร โดยให้คำแนะนำ ทั้งในเรื่อง โครงสร้างการทำรายการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาสัญญากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ด้วย
ขณะที่ ผลงานด้าน M&A ที่โดดเด่นอีกงานของบริษัทในปี 2552 คือ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด ในการเข้าซื้อหุ้น บมจ. เอสวีไอ จาก H&Q Asia Pacific ในสัดส่วน 62.94% มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,228 ล้านบาท โดยนับเป็นดีล Management Buyout แรกของบริษัทจดทะเบียนในไทยที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ไทย โดย บล. กสิกรไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด เพื่อเข้าซื้อหุ้นเอสวีไอ
